Cum să personalizați și să gestionați rapoartele de plată Stripe

Doriți să personalizați și să gestionați rapoartele dvs. de plăți Stripe?

Stripe este un instrument puternic pentru afaceri de toate dimensiunile, în parte datorită capacităților sale robuste de date. Nu numai că simplifică tranzacțiile cu clienți din toate părțile lumii, dar vă permite să înțelegeți mai bine acele tranzacții în contextul mai larg al afacerii dvs. Acest lucru este esențial pentru a obține o imagine mai bună asupra stării generale de sănătate a afacerii dvs.

În acest articol, vom prezenta diferitele tipuri de rapoarte Stripe disponibile, cum le puteți personaliza pentru a oferi informații mai detaliate și câteva modalități valoroase de a le gestiona.

Cuprins

Înțelegerea diferitelor rapoarte Stripe

Deși Stripe oferă afacerilor de comerț electronic ca a dvs. versatilitate și comoditate, pot apărea provocări. Pentru a valorifica platforma pentru succes maxim, este important să cunoașteți diferențele dintre tipurile disponibile de rapoarte Stripe și cum să le adaptați pentru a satisface nevoile dvs. specifice.

Platforma Stripe oferă o mulțime de date pe tabloul său de bord, ceea ce poate fi excelent pentru informații rapide sau actualizări rapide. Cu toate acestea, dacă doriți un raport financiar mai substanțial din contul dvs., este posibil să doriți să exportați un raport personalizat.

Aceste rapoarte pot fi personalizate pentru a include diferite tipuri de informații. În ceea ce privește formatul rapoartelor financiare descărcabile, Stripe oferă, în general, trei categorii de rapoarte financiare:

• Rapoarte de sold: Un istoric categorizat al tranzacțiilor.
• Rapoarte de reconciliere a plăților: Tranzacții care au fost decontate în contul dvs. bancar, inclusiv o defalcare categorizată pentru fiecare plată.
• Rapoarte de recunoaștere a veniturilor: Automatizează procesul dvs. de contabilitate pe baza angajamentelor.

Raportul de sold Stripe

Raportul de sold Stripe este similar cu un extras de cont bancar. Afișează o listă a diferitelor tranzacții și activități care determină soldul dvs. din contul dvs. Veți vedea, de asemenea, un rezumat al soldului, care indică soldul de început și de sfârșit al contului dvs. pentru intervalul de date selectat.

Puteți accesa și descărca acest raport navigând la Rapoarte → Prezentare generală→ Sold în tabloul de bord Stripe.

Primul pas pentru descărcarea acestui raport este utilizarea controalelor din tabloul de bord pentru a seta un interval de date specific. Veți avea, de asemenea, opțiuni pentru a adăuga coloane personalizate și pentru a primi raportul prin e-mail.

Raportul de reconciliere a plăților Stripe

Dacă afacerea dvs. efectuează frecvent plăți din contul dvs. Stripe, adesea către un cont bancar de afaceri, ar putea fi o idee mai bună să optați pentru un raport de reconciliere a plăților. Aceste rapoarte vă oferă informații detaliate referitoare la plățile dvs.

Similar cu setarea unei perioade de date pentru raportul Sold, veți dori, de asemenea, să setați o perioadă de date pentru a începe procesul.

Raportul de reconciliere a plăților vă permite să potriviți tranzacțiile care ajung în contul dvs. bancar cu achizițiile și plățile din contul dvs. Stripe.

Ca și în cazul rapoartelor Sold, puteți adăuga, de asemenea, coloane personalizate pentru a reprezenta date specifice care vă interesează. Câteva coloane personalizate specifice care sunt deosebit de utile pentru categoria de rapoarte de Reconciliere a plăților includ:

• balance_transaction_id: Această personalizare a coloanei vă permite să adăugați un identificator unic oricărei tranzacții, pentru un anumit tip de plată.
• available_on: Această coloană indică momentul în care fondurile vor fi disponibile în contul dvs. Stripe.
• source_id: Permite conectarea unei tranzacții la un obiect Stripe particular.
• subscription_id: Este o personalizare utilă pentru a înțelege cât din vânzările dvs. provin din abonamente de facturare conectate la contul dvs. Stripe.

Fiecare dintre aceste coloane personalizate poate fi aplicată în rapoarte mai specifice, cum ar fi rapoarte de reconciliere detaliate sau rezumate de reconciliere a soldului final.

Alegând tipul corect de raport și personalizându-l cu atributele necesare, puteți obține informații acționabile despre raportarea dvs. Stripe.

Raportul de recunoaștere a veniturilor Stripe

Cu raportul Stripe de Recunoaștere a veniturilor, puteți simplifica procesul de recunoaștere a veniturilor fără a necesita configurații complicate. De asemenea, automatizează și eficientizează contabilitatea dvs. de angajament.

Acest tip de raportare este deosebit de important pentru afacerile care primesc plăți în avans pentru produse sau servicii. În plus, este util pentru afacerile bazate pe abonamente deoarece gestionează modificările, rambursările, disputele și prorata.

Puteți configura și personaliza raportarea dvs. de Recunoaștere a veniturilor navigând la Rapoarte → Recunoaștere venituri.

Integrarea rapoartelor Stripe cu alte instrumente

Multe afaceri de comerț electronic se bazează pe o suită completă de software pentru a asigura funcționarea cu succes a operațiunilor lor. Dacă aveți alte instrumente sau programe care necesită integrarea cu rapoartele contabile – cum ar fi QuickBooks sau o suită similară de instrumente de afaceri – este posibil să doriți să exportați rapoartele direct în aceste sisteme.

Stripe are integrări native pentru a exporta rapoarte compatibile atât cu QuickBooks, cât și cu NetSuite, pe lângă faptul că permite utilizatorilor să își descarce rapoartele financiare ca un fișier .csv normal.

Dacă utilizați QuickBooks, navigați la Setări → Exporturi moștenite în tabloul dvs. de bord și asigurați-vă că QuickBooks este configurat. Puteți descărca un fișier .iif compatibil cu sistemul.

Notă: Stripe va crea propriile conturi în QuickBooks dacă acestea nu au fost deja create printr-un export anterior.

Pentru o personalizare și integrare mai mare a rapoartelor Stripe, puteți utiliza, de asemenea, API-ul. Cu toate acestea, personalizarea, crearea și gestionarea rapoartelor direct în API-ul Stripe necesită anumite cunoștințe tehnice. Dacă sunteți nou în gestionarea sistemelor contabile online sau a Stripe în general, s-ar putea să vă fie dificil să utilizați cu încredere această parte a platformei.

Rapoarte de plăți Stripe în WP Simple Pay

Dacă utilizați WP Simple Pay pentru a accepta plăți Stripe pe site-ul dvs. WordPress, merită menționat că puteți obține o imagine de ansamblu rapidă a plăților reușite direct din tabloul de bord de administrare WordPress.

Navigați pur și simplu la WP Simple Pay → Activitate și rapoarte și veți observa că puteți vedea tranzacții recente, metode de plată și informații suplimentare despre clienți.

Cum să utilizați rapoartele Stripe

Până acum, ar trebui să aveți o mai bună înțelegere a rapoartelor Stripe și a modului de personalizare a acestora pentru a obține informațiile de care aveți nevoie. Pentru tutoriale mai detaliate despre pași specifici, puteți consulta documentația cuprinzătoare de raportare Stripe Stripe Reporting Documentation.

Cu toate acestea, înțelegerea modului de accesare, modificare și creare a rapoartelor în contul dvs. Stripe nu este suficientă. Odată ce ați obținut informații financiare, va trebui să le aplicați într-un mod care să vă ajute să vă îmbunătățiți afacerea și să vă serviți mai bine clienții.

Iată câteva sfaturi despre cum să maximizați beneficiile rapoartelor generate de Stripe.

Observați tipare

Ceva ce se întâmplă o singură dată ar putea fi o anomalie, dar dacă observați că lucrurile se întâmplă frecvent în rapoartele dvs., cum ar fi achiziții dintr-o anumită zonă sau cu un anumit tip de metodă de plată, merită să luați notă.

Analizați rapoartele zilnice, săptămânale și lunare comparându-le între ele, astfel încât să puteți observa dacă ceva iese în evidență.

Creați redundanță a cunoștințelor

Imaginați-vă această situație: Dvs. (sau un angajat sau un contractor) sunteți complet la curent cu lucrul cu Stripe, crearea și stocarea rapoartelor, analizarea acestora și depanarea oricăror probleme. Totul merge excelent până când dvs. sau persoana responsabilă de gestionarea raportării Stripe trebuie să ieșiți din scenă pentru o perioadă extinsă de timp. Poate fi o boală neașteptată, o vacanță sau pur și simplu o problemă de afaceri mai importantă care trebuie rezolvată.

În aceste situații, este important să aveți un plan de contingență care să ajute la asigurarea funcționării fără probleme dacă resursa dvs. principală pentru raportarea Stripe nu este disponibilă.

Preveniți tentativele frauduloase de plată

Puteți analiza rapoartele Stripe și puteți configura reguli de fraudă și risc pentru a vă proteja afacerea de eCommerce de taxe neautorizate și multe altele.

Radar Analytics vă permite să vizualizați fraudele și disputele, astfel încât să puteți face actualizări ale regulilor dvs. dacă este necesar.

Citiți ghidul nostru despre cum să vă protejați afacerea de fraudele de sărbători folosind funcțiile Stripe.

Conectați rapoartele la strategii de vânzări

A cunoaște tendințele reflectate în raportul dvs., așa cum sunt prezentate mai sus, nu este suficient. Trebuie să acționați pe baza acestor tipare, actualizându-vă strategiile de marketing și vânzări. Ați observat multe achiziții de la clienți din California? Poate creați o campanie prin e-mail care vorbește despre beneficiile specifice ale ceea ce oferiți în Golden State. Se fac multe achiziții seara? Ați putea dori să organizați o vânzare flash de seară.

Datele sunt cele mai valoroase pentru afacerea dvs. atunci când le puteți utiliza pentru a lua măsuri acționabile care duc la creșterea vânzărilor sau a profitului. Obținând o mai bună înțelegere a rapoartelor dvs. Stripe, puteți înțelege tendințele din afacerea dvs. care pot duce la creștere.

Acestea sunt toate! Sperăm că acest articol v-a ajutat să aflați mai multe despre rapoartele de plăți Stripe și cum să le personalizați și să le gestionați pentru afacerea dvs.

Dacă v-a plăcut acest articol, s-ar putea să doriți să consultați și ghidul nostru despre cum să creați o pagină de destinație pentru plăți Stripe în WordPress.

Ce mai așteptați? Începeți astăzi cu WP Simple Pay!

Pentru a citi mai multe articole ca acesta, urmăriți-ne pe X.