Hur man anpassar och hanterar Stripe-betalningsrapporter

Stripe-betalningsrapporter är de nedladdningsbara posterna på sidan Rapporter i din Stripe Dashboard, och du anpassar dem genom att välja ett datumintervall och välja vilka kolumner som ska ingå i exporten.

För en WordPress-webbplats är den mest användbara kolumnen en som Stripe inte visar som standard: metadata som ditt betalningsplugin har kopplat till varje betalning.

WP Simple Pay skriver in betalningsformulärets ID i metadata för varje betalning, även i den kostnadsfria Lite-versionen. Lägg till det som en kolumn, och en Stripe-export kan äntligen berätta vilket formulär på din webbplats som genererade varje betalning.

Nedan går jag igenom de två kostnadsfria rapporterna som de flesta webbplatsägare behöver, hur du får in dina egna formulärdata i dem, och de WordPress-specifika fällorna som gör att totalsummorna ser felaktiga ut: testbetalningar, Lite-versionens 3% avgift och siffrorna som WordPress visar dig.

Vilka Stripe-betalningsrapporter behöver du?

Stripe erbjuder för närvarande två finansiella rapporter utan extra kostnad: Balancesammanfattning och Utbetalningsavstämning.

Den säljer också två avancerade verktyg, Revenue Recognition och Bank Reconciliation, plus Sigma för anpassade SQL-rapporter, enligt Stripes rapportöversikt.

Här är hur de stämmer överens med de frågor som en småföretagare vanligtvis ställer:

Rapport	Frågan den besvarar	Var du hittar den
Balancesammanfattning	Vad påverkade mitt Stripe-saldo denna månad?	Rapporter-sidan i Stripe Dashboard
Utbetalningsavstämning	Vilka betalningar utgör denna bankinsättning?	Rapporter-sidan i Stripe Dashboard
Alla avgifter	Vad debiterade Stripe mig, och för vad?	Rapporter » Alla avgifter
Faktureringsöversikt	Vad är min MRR och kundomsättning?	Fakturering i Stripe Dashboard
Revenue Recognition (betald)	Hur mycket av denna intäkt har jag tjänat hittills?	Intäktsredovisning i Stripe Dashboard
Sigma (betald)	Allt du kan skriva som en SQL-fråga	Sigma i Stripe Dashboard

Om du säljer tjänster eller engångsprodukter via ett WordPress-formulär, täcker de två första rapporterna nästan allt du behöver vid skattetillfället.

Hur man läser Stripe-balancesrapporten

Balancesammanfattningen fungerar som ett kontoutdrag för ditt Stripe-konto.

Den är uppdelad i tre sektioner: Balancesammanfattning, Balansförändring från aktivitet och Utbetalningar.

Den första sektionen visar ditt start- och slutsaldo för det datumintervall du väljer, inklusive medel som är tillgängliga, väntande eller reserverade.

Den andra sektionen bryter ner vad som ändrade saldot däremellan, såsom avgifter, återbetalningar, tvister och avgifter.

Därifrån kan du ställa in datumintervall och tidszon, och sedan använda Exportera för att spara rapporten som en CSV- eller PDF-fil.

Stripe Dashboard-rapporter täcker endast kompletta dagar. Varje dags data är klar senast kl. 12.00 dagen efter i rapportens tidszon, enligt Stripes dokumentation för rapportalternativ.

Så om du hämtar morgonens siffror före lunch kanske gårdagens betalningar ännu inte är med.

Hur du matchar Stripe-uttag med dina bankinsättningar

Rapporten för avstämningsuttag besvarar frågan din bokförare kommer att ställa först: vilka betalningar utgör insättningen som just landade på ditt bankkonto?

Den listar varje transaktion inom varje uttag, så en insättning på 1 240 USD slutar vara ett mystiskt nummer och blir de tolv betalningarna, två återbetalningarna och avgifterna bakom den.

Innan du förlitar dig på den, kontrollera en inställning i ditt Stripe-konto. Denna rapport fungerar endast med automatiska uttag, och Stripe kan inte avstämma omedelbara uttag med den.

Den specificerade versionen inkluderar som standard kolumnerna balance_transaction_id och available_on.

Du kan också lägga till valfria kolumner som source_id och subscription_id, vilket hjälper om din WordPress-webbplats säljer både engångstjänster och återkommande planer.

I testkontot nedan har två betalningar ännu inte betalats ut, så de ligger under Avstämning av slutligt saldo snarare än under Avstämning av uttag.

Anpassa Stripe-rapporter med dina WordPress-formulärdata

Stripes specificerade rapporter kan inkludera en kolumn för valfri metadatanyckel på dina betalningar, skriven som payment_metadata[key]. Stripe-dokumentationen för metadatrapportering förklarar att den läser från PaymentIntent först, sedan faller tillbaka till laddningen.

Ditt WordPress-betalningsplugin är det som skriver dessa metadata. Så de kolumner du kan lägga till beror på vad ditt plugin skickar till Stripe.

Lägg till kolumnen Form ID i din export

WP Simple Pay skriver simpay_form_id till varje betalning den skapar, på varje licens, inklusive Lite.

För att lägga till den, klicka på Exportera i en specificerad sektion av rapporten för saldosammanfattning eller avstämning av uttag, välj sedan Ladda ner till system.

Ställ sedan in Kolumner till Anpassad och skriv simpay i kolumnens sökruta.

Därifrån, markera simpay_form_id under Betalningsmetadata, och du kommer också att se pris- och kvantitetsnycklarna som pluginet skickar.

Din export har nu en kolumn payment_metadata[simpay_form_id], och du kan matcha varje ID med formuläret med det numret under WP Simple Pay » Betalningsformulär.

Stripe begränsar export av metadata till 100 nyckelvärden, och nyckeluppsättningen är låst när du når den gränsen. Om du har använt flera plugins på ett Stripe-konto under åren är det värt att hålla dina nycklar prydliga.

Namnge dina anpassade fält innan den första betalningen

Anpassade formulärfält skickas också till Stripe, vilket innebär att ett telefonnummer, ett sessionsdatum eller ett svar på "Hur hörde du talas om oss?" kan bli en rapportkolumn.

Varje anpassat fält i formulärbyggaren har en inställning för Stripe Metadata Label. Pluginet beskriver det som etiketten "som används för att identifiera detta fält inom Stripe-betalningsposter", och det visas aldrig i själva formuläret.

Om du lämnar etiketten tom, använder pluginet en genererad nyckel som simpay-form-12-field-3. Det fungerar, men det är svårt att läsa i ett kalkylblad sex månader senare.

Så innan du publicerar ett formulär, ge varje fält en kort, enkel etikett som session_date eller referral_source.

Att skicka anpassade fältvärden till Stripe är tillgängligt i alla WP Simple Pay Pro-planer, inte i Lite. WP Simple Pays guide till anpassade fältvärden i Stripe visar var de visas för varje betalning.

Ställ in en läsbar transaktionsbeskrivning

Beskrivningskolumnen är den andra platsen där ditt WordPress-formulär visas i en Stripe-rapport.

Varje betalningsformulär har en inställning för Transaction Description på fliken General, med alternativen Auto (default), Form Title, Form Description, Price Option Label och Custom.

På Auto (default) använder pluginet prisalternativets etikett om en sådan är inställd, annars formulärets titel.

Om två formulär delar en prisetikett som "Standard", håller du deras rader åtskilda i din export genom att byta en av dem till Form Title eller Custom. Dokumentationen om transaktionsbeskrivningar går igenom varje alternativ.

Hur du schemalägger Stripe-rapporter istället för att ladda ner dem

Om du laddar ner samma rapport varje månad kan du låta Stripe köra den åt dig.

Knappen Schedule… under varje rapports titel låter dig köra den dagligen, veckovis eller månadsvis. När filen är klar skickar Stripe dig en e-postavisering, och du laddar ner den från instrumentpanelen.

Så e-postmeddelandet talar om för dig att rapporten väntar, men filen i sig stannar kvar i Stripe.

Jag skulle schemalägga rapporten Payout reconciliation månadsvis med dina metadata-kolumner redan sparade, så att samma layout landar varje månad utan att behöva kryssa i rutor igen.

När betalda Stripe-rapporter är värda det

De flesta WordPress-sajter som tar emot betalningar via ett formulär behöver aldrig betala för rapportering. Det finns två undantag som är värda att känna till.

Revenue Recognition automatiserar periodiseringsredovisning enligt ASC 606 och IFRS 15. Det är viktigt när du får betalt i förskott för något du levererar över tid, som ett årsmedlemskap eller ett 12-veckors coachningsprogram.

Sedan augusti 2025 säljs den som en månadsabonnemang plus en procentandel av volymen, med en 30-dagars gratis provperiod för nya användare.

Sigma låter dig skriva SQL-frågor mot dina Stripe-data, med en AI-assistent som hjälper till att utforma dem. Prissättningen skalas med ditt antal transaktioner, från 10 USD per månad med ett årsavtal för upp till 250 transaktioner.

Om du säljer prenumerationer, kontrollera den kostnadsfria Faktureringsöversikten innan du betalar för någon av dem. Den spårar redan MRR, aktiva prenumeranter, kundbortfall och konvertering från provperioder.

Om du ännu inte har konfigurerat återkommande fakturering, här är hur du accepterar återkommande betalningar i WordPress.

Varför dina Stripe-rapporter inte stämmer överens med vad du förväntade dig

När en Stripe-rapport inte stämmer överens med vad du förväntade dig, finns det två WordPress-specifika orsaker som är värda att utesluta först.

Testbetalningar live på en separat plats

Betalningar du gör medan WP Simple Pay är i testläge går till Stripes testmiljö, som håller sina data åtskilda från ditt livekonto.

Så om du genomförde ett dussintal testkassor för att säkerställa att ditt formulär fungerade, kommer de inte att blåsa upp dina live-rapporter. De kommer inte heller att visas när du letar efter dem i live-läge.

WP Simple Pay följer samma uppdelning inom WordPress, och dess rapporter visar bara betalningar från det läge som webbplatsen för närvarande befinner sig i. Här är hur du slår på och av Stripe-testläge i WordPress.

WP Simple Pay Lites 3 % avgift listas separat från Stripes avgift

Vid de flesta nya anslutningar lägger WP Simple Pay Lite till en 3 % applikationsavgift till varje transaktion, utöver Stripes egen behandlingsavgift. Stripe-konton baserade i Brasilien, Indien eller Mexiko är undantagna.

Stripe registrerar dessa 3 % som en applikationsavgift, separat från sin egen avgift, i varje betalnings avgiftsuppdelning.

Så om dina nettoutbetalningar ser ut att vara cirka 3 % lägre än du förväntat dig, kontrollera avgiftsdetaljerna för en av dessa betalningar innan du antar att något är trasigt.

Alla WP Simple Pay Pro-licenser tar bort 3 % avgiften, och den tas även bort från befintliga prenumerationer när licensen har aktiverats. Stripes egen behandlingsavgift gäller fortfarande för varje betalning oavsett.

Tar WP Simple Pay ut några avgifter? har hela uppdelningen, och om du hellre vill att dina kunder ska stå för Stripes avgift, här är hur du skickar Stripes avgifter vidare till dina kunder.

Få Stripe-rapporter till QuickBooks, Xero eller Google Sheets

Stripe har fortfarande en inbyggd QuickBooks-export, men den passar bara en version av QuickBooks.

Stripes IIF-export finns i inställningarna för Äldre exporter, och Stripes redovisningsintegrationer säger tydligt att IIF-filer inte kan importeras till QuickBooks Online. Det är ett format för QuickBooks Desktop.

För QuickBooks Online eller Xero hänvisar Stripe dig till appar i Stripe App Marketplace, som QuickBooks Sync av Acodei och Xeros egen synkroniseringsapp.

Om du hellre vill behålla ett löpande kalkylblad, ansluter fliken Automatiseringar på varje WP Simple Pay-formulär till Uncanny Automator, som kan lägga till en rad i Google Sheets för varje betalning. Här är hur du ansluter WordPress betalningsformulär med Google Sheets.

Vad WordPress visar dig, och vad det inte gör

Du behöver inte logga in på Stripe för att snabbt se hur betalningarna går.

Under WP Simple Pay » Aktivitet & Rapporter visar kortet Idag bruttointäkter, lyckade betalningar, kunder och alla betalningar, plus dina fem bästa formulär efter volym.

Nedanför hittar du de senaste 10 betalningarna och ett kort för Rapporter med diagram för bruttointäkter och lyckade betalningar. Rullgardinsmenyn Rapportintervall erbjuder förinställda intervall från Idag till Senaste 12 månaderna, plus Månad hittills, År hittills och Anpassad.

Steg-för-steg-guiden finns i hur du får Stripe Dashboard-betalningsrapporter i WordPress.

Om du hellre vill att siffrorna kommer till dig, skickar e-postmeddelandet Sammanfattningsrapport under WP Simple Pay » Inställningar » E-postmeddelanden samma statistik och en tabell Toppformulär. Du kan ställa in dess Frekvens till Veckovis eller Månatligen.

Dessa WordPress-siffror kommer från pluginets egna transaktionsregister, som Stripes webhooks håller uppdaterade, inte från din Stripe-bokföring.

Pluginet är tydligt med det, och dess Dashboard-widget säger att beloppen "inte representerar verifierade finansiella data". Så använd WordPress-vyn för en snabb kontroll, och använd Stripes rapporter för dina böcker och skatter.

Mellan de två ligger WP Simple Pay » Transaktioner, som har en massåtgärd Exportera till CSV plus rullgardinsmenyer för Filtrera efter betalningsformulär och Filtrera efter betalningsläge.

Den exporterar bara de rader du markerar, och listan visar 20 per sida, så den är praktisk för ett enskilt formulärs senaste betalningar snarare än ett helt år.

En månatlig Stripe-rapporteringsrutin för ett litet WordPress-företag

Här är rutinen jag skulle sätta upp för en konsult eller ett litet tjänsteföretag som säljer via två eller tre WordPress-formulär:

1. Veckovis: läs WP Simple Pay Sammanfattningsrapport-e-postmeddelandet för att upptäcka ett formulär som plötsligt har tystnat.
2. Månatligen: ladda ner rapporten för utbetalningsavstämning med payment_metadata[simpay_form_id] och dina anpassade fältkolumner tillagda, och lämna över den till den som sköter dina böcker.
3. Månatligen: öppna Radar-analyser i Stripe och kontrollera panelerna Bedrägeri och Tvister för att se hur din tvistfrekvens utvecklas.
4. Kvartalsvis: jämför intäkter per formulär över de senaste tre exporten, och dra tillbaka eller arbeta om de formulär som inte presterar.

När det gäller bedrägerier, här är de Stripe-funktioner som skyddar en WordPress-butik från julhelgsbedrägerier.

Vanliga frågor

1. Kan jag se vilket WordPress-formulär en Stripe-betalning kom ifrån?

Ja, om ditt plugin skriver en formuläridentifierare till betalningens metadata. WP Simple Pay lägger till simpay_form_id till varje betalning, inklusive på Lite. När du exporterar en detaljerad Stripe-rapport, ställ in Kolumner på Anpassad och markera den under Betalningsmetadata, så visas den som en kolumn payment_metadata[simpay_form_id].

2. Varför visas inte mina testbetalningar i Stripe-rapporter?

Testbetalningar går till Stripes testmiljö, som hålls separat från live-läge. Dina live-rapporter för Saldo och Utbetalningsavstämning inkluderar endast verkliga betalningar. För att se testtransaktioner, byt din Stripe Dashboard till testläge, eller sätt WP Simple Pay i testläge och öppna Aktivitet & Rapporter.

3. Kan Stripe skicka rapporter till mig automatiskt via e-post?

Stripe kan köra en rapport på daglig, veckovis eller månatlig basis och skicka dig ett e-postmeddelande när den är klar. Du laddar fortfarande ner filen från instrumentpanelen. För en sammanfattning av betalningar som skickas direkt till din inkorg, kör WP Simple Pays e-postrapport för sammanfattning veckovis eller månadsvis.

4. Kan jag exportera Stripe-rapporter till QuickBooks Online?

Inte med Stripes inbyggda export. IIF-filen under äldre exporter importeras endast till QuickBooks Desktop. För QuickBooks Online hänvisar Stripe dig till appar i Stripe App Marketplace, som QuickBooks Sync av Acodei.

Slutliga tankar

Stripe's kostnadsfria rapporter för Saldosammanfattning och Utbetalningsavstämning täcker vad de flesta WordPress-företag behöver, så länge pluginet som tar emot betalningarna skickar användbar data med dem.

Om du vill ha svar från anpassade fält som rapportkolumner och ingen 3% avgift i dina exporter, gör WP Simple Pay Pro båda. För mer bakgrund om själva plattformen, läs vad Stripe är och hur det kan hjälpa ditt företag, eller dessa mindre kända fakta om Stripe.

Vad väntar du på? Kom igång med WP Simple Pay idag!

För att läsa fler artiklar som denna, följ oss på X.