Hur man anpassar och hanterar Stripe-betalningsrapporter

Vill du anpassa och hantera dina Stripe-betalningsrapporter?

Stripe är ett kraftfullt verktyg för företag av alla storlekar, delvis tack vare dess robusta datakapacitet. Det förenklar inte bara dina transaktioner med kunder från hela världen, utan ger dig också en bättre förståelse för dessa transaktioner inom det större sammanhanget av din verksamhet. Detta är avgörande för att få en bättre känsla för din verksamhets övergripande hälsa.

I den här artikeln går vi igenom de olika typerna av Stripe-rapporter som finns tillgängliga, hur du kan anpassa dem för att ge mer djupgående information och några värdefulla sätt att hantera dem.

Innehållsförteckning

Förståelse för de olika Stripe-rapporterna

Även om Stripe erbjuder e-handelsföretag som ditt mångsidighet och bekvämlighet, kan utmaningar uppstå. För att utnyttja plattformen för maximal framgång är det viktigt att veta vilka skillnader som finns mellan de tillgängliga typerna av Stripe-rapporter och hur du skräddarsyr dem för att möta dina specifika behov.

Stripe-plattformen erbjuder gott om data i sitt instrumentpanel, vilket kan vara bra för snabb översikt eller snabba uppdateringar. Men om du vill ha en mer omfattande finansiell rapport från ditt konto, kanske du vill exportera en anpassad rapport.

Dessa rapporter kan anpassas för att inkludera olika typer av information. När det gäller formatet på dina nedladdningsbara finansiella rapporter erbjuder Stripe generellt tre kategorier av finansiella rapporter:

• Saldorapporter: En kategoriserad transaktionshistorik.
• Utbetalningsavstämningsrapporter: Transaktioner som har överförts till ditt bankkonto, inklusive en kategoriserad uppdelning för varje utbetalning.
• Intäktsredovisningsrapporter: Automatiserar din periodiseringsbokföringsprocess.

Stripe Saldorapport

Stripes saldorapport liknar ett kontoutdrag. Den visar en lista över olika transaktioner och aktiviteter som bestämmer ditt saldo. gjord från ditt konto. Du kommer också att se en Saldo-sammanfattning, som anger ditt kontos start- och slutsaldo för det valda datumintervallet.

Du kan komma åt och ladda ner denna rapport genom att navigera till Rapporter → Översikt→ Saldo i din Stripe-instrumentpanel.

Det första steget för att ladda ner denna rapport är att använda kontrollerna i din instrumentpanel för att ställa in ett specifikt datumintervall. Du kommer också att ha möjlighet att lägga till anpassade kolumner och få rapporten skickad till dig via e-post.

Stripe Utbetalningsavstämningsrapport

Om ditt företag ofta gör utbetalningar från ditt Stripe-konto, vilket ofta sker till ett företagskonto, kan det vara en bättre idé att välja en Utbetalningsavstämningsrapport. Dessa rapporter ger dig detaljerad information om dina utbetalningar.

Precis som när du ställer in ett datumintervall för Saldorapporten vill du också ställa in ett datumintervall för att starta processen.

Rapporten för avstämningshantering av utbetalningar låter dig matcha transaktioner som når ditt bankkonto med köp och utbetalningar i ditt Stripe-konto.

Precis som med Saldorapporter kan du även lägga till anpassade kolumner för att representera specifik data som du är intresserad av att se. Några specifika anpassade kolumner som är särskilt användbara för kategorin Rapporter för avstämningshantering av utbetalningar inkluderar:

• balance_transaction_id: Denna kolumnanpassning låter dig lägga till en unik identifierare till alla transaktioner, för en viss typ av utbetalning.
• available_on: Denna kolumn indikerar när medel kommer att vara tillgängliga på ditt Stripe-konto.
• source_id: Låter dig koppla en transaktion till ett specifikt Stripe-objekt.
• subscription_id: Är en användbar anpassning för att förstå hur mycket av din försäljning som härrör från faktureringsprenumerationer kopplade till ditt Stripe-konto.

Var och en av dessa anpassade kolumner kan tillämpas i mer specifika rapporter, såsom detaljerade avstämningsrapporter eller sammanfattningar av avslutande saldon.

Genom att välja rätt typ av rapport och anpassa den med nödvändiga attribut kan du få handlingsbara insikter i din Stripe-rapportering.

Stripe Intäktsredovisningsrapport

Med Stripe-rapporten för intäktsredovisning kan du förenkla processen för att redovisa intäkter utan behov av komplicerade konfigurationer. Den automatiserar och effektiviserar även din periodiserade redovisning.

Denna typ av rapportering är särskilt viktig för företag som får betalningar i förskott för produkter eller tjänster. Dessutom är den användbar för prenumerationsbaserade företag eftersom den hanterar ändringar, återbetalningar, tvister och proportionerliga avgifter.

Du kan ställa in och anpassa din rapportering för intäktsredovisning genom att navigera till Rapporter → Intäktsredovisning.

Integrera Stripe-rapporter med andra verktyg

Många e-handelsföretag förlitar sig på en komplett uppsättning programvara för att säkerställa att deras verksamhet fungerar framgångsrikt. Om du har andra verktyg eller program som behöver integreras med redovisningsrapporter – som QuickBooks eller en liknande svit av affärsverktyg – kanske du vill exportera rapporter direkt till dessa system.

Stripe har inbyggda integrationer för att exportera rapporter som är kompatibla med både QuickBooks och NetSuite, utöver att användare kan ladda ner sina finansiella rapporter som en vanlig .csv-fil.

Om du använder QuickBooks, navigera till Inställningar → Äldre exporter i din instrumentpanel och se till att QuickBooks är inställt. Du kan ladda ner en .iif-fil som är kompatibel med systemet.

Obs: Stripe kommer att skapa sina egna konton i QuickBooks om de inte redan har skapats av en tidigare export.

För större anpassning och integration av Stripe-rapporter kan du också använda API:et. Att anpassa, skapa och hantera rapporter direkt i Stripe API:et kräver dock viss teknisk kunskap. Om du är ny på att hantera onlinebokföringssystem eller Stripe i allmänhet kan det vara svårt för dig att med säkerhet använda den här delen av plattformen.

Stripe betalningsrapporter i WP Simple Pay

Om du använder WP Simple Pay för att acceptera Stripe-betalningar på din WordPress-webbplats är det värt att nämna att du kan få en snabb överblick över lyckade betalningar direkt från WordPress admin-instrumentpanelen.

Navigera helt enkelt till WP Simple Pay → Aktivitet & Rapporter och du kommer att märka att du kan se de senaste transaktionerna, betalningsmetoderna och ytterligare kundinformation.

Hur du använder dina Stripe-rapporter

Nu bör du ha en bättre förståelse för Stripe-rapporter och hur du anpassar dem för att få den information du behöver. För mer djupgående handledningar om specifika steg kan du ta en titt på den omfattande Stripe Reporting Documentation.

Att förstå hur man får åtkomst till, ändrar och skapar rapporter i ditt Stripe-konto räcker dock inte. När du väl har erhållit finansiell information måste du tillämpa den på ett sätt som kan hjälpa till att förbättra din verksamhet och bättre betjäna dina kunder.

Här är några tips om hur du maximerar fördelarna med dina Stripe-genererade rapporter.

Observera mönster

Något som händer en gång kan vara en anomali, men om du märker att saker händer ofta i dina rapporter, som inköp från ett specifikt område eller med en specifik typ av betalningsmetod, är det värt att notera.

Analysera dina dagliga, veckovisa och månatliga rapporter genom att jämföra dem med varandra så att du kan märka om något sticker ut.

Skapa kunskapsredundans

Föreställ dig följande situation: Du (eller en anställd eller entreprenör) är helt uppdaterad om att arbeta med Stripe, skapa och lagra rapporter, analysera dem och felsöka eventuella problem. Allt fungerar utmärkt tills du eller personen som ansvarar för att hantera dina Stripe-rapporter måste vara borta under en längre tid. Kanske är det en oväntad sjukdom, en semester eller helt enkelt en viktigare affärsfråga som behöver tas om hand.

I dessa situationer är det viktigt att ha en beredskapsplan som kan hjälpa till att säkerställa att allt fungerar smidigt om din huvudsakliga resurs för Stripe-rapportering inte är tillgänglig.

Förhindra bedrägliga betalningsförsök

Du kan analysera Stripe-rapporter och ställa in regler för bedrägerier och risker för att skydda din e-handelsverksamhet från obehöriga debiteringar och mer.

Radar Analytics låter dig se bedrägerier och tvister så att du kan uppdatera dina regler vid behov.

Läs vår guide om hur du skyddar din verksamhet från helgbedrägerier med hjälp av Stripe-funktioner.

Koppla rapporter till säljstrategier

Att känna till trenderna som återspeglas i din rapport, enligt ovan, räcker inte. Du måste agera på dessa mönster genom att uppdatera dina marknadsförings- och säljstrategier. Märker du många köp från kunder i Kalifornien? Kanske skapa en e-postkampanj som pratar om de specifika fördelarna med det du erbjuder i Golden State. Kommer många köp in på kvällarna? Du kanske vill köra en kvälls-blixtrea.

Data är mest värdefullt för ditt företag när du kan använda den för att vidta åtgärder som leder till ökad försäljning eller vinst. Genom att få bättre koll på din Stripe-rapportering kan du förstå trender i ditt företag som kan leda till tillväxt.

Det var allt! Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig att lära dig mer om Stripe-betalningsrapporter och hur du anpassar och hanterar dem för ditt företag.

Om du gillade den här artikeln kanske du också vill kolla in vår guide om hur man skapar en Stripe-betalningslandningssida i WordPress.

Vad väntar du på? Kom igång med WP Simple Pay idag!

För att läsa fler artiklar som denna, följ oss på X.