Come personalizzare e gestire i report sui pagamenti di Stripe

Vuoi personalizzare e gestire i tuoi report sui pagamenti Stripe?

Stripe è uno strumento potente per aziende di tutte le dimensioni, in parte grazie alle sue solide capacità di gestione dei dati. Non solo semplifica le tue transazioni con clienti da ogni parte del mondo, ma ti permette anche di comprendere meglio tali transazioni nel contesto più ampio della tua attività. Questo è fondamentale per avere un quadro migliore della salute generale della tua azienda.

In questo articolo, esamineremo i vari tipi di report Stripe disponibili, come personalizzarli per fornire informazioni più approfondite e alcuni modi preziosi per gestirli.

Indice

Comprendere i Diversi Report Stripe

Sebbene Stripe offra alle attività di eCommerce come la tua versatilità e convenienza, possono sorgere delle sfide. Per sfruttare la piattaforma per il massimo successo, è importante conoscere le differenze tra i tipi di report Stripe disponibili e come adattarli alle tue esigenze specifiche.

La piattaforma Stripe offre molti dati sulla sua dashboard, che possono essere ottimi per informazioni a colpo d'occhio o aggiornamenti rapidi. Tuttavia, se desideri un report finanziario più sostanziale dal tuo account, potresti voler esportare un report personalizzato.

Questi report possono essere personalizzati per includere diversi tipi di informazioni. In termini di formato dei tuoi report finanziari scaricabili, Stripe offre generalmente tre categorie di report finanziari:

• Report sul Saldo: Una cronologia delle transazioni categorizzata.
• Report di Riconciliazione dei Pagamenti: Transazioni che sono state accreditate sul tuo conto bancario, inclusa una ripartizione categorizzata per ogni pagamento.
• Report di Rilevazione dei Ricavi: Automatizza il tuo processo di contabilità per competenza.

Report sul Saldo Stripe

Il report sul Saldo di Stripe è simile a un estratto conto bancario. Mostra un elenco di varie transazioni e attività che determinano il tuo saldo. dal tuo conto. Vedrai anche un riepilogo del Saldo, che indica il saldo iniziale e finale del tuo conto per l'intervallo di date selezionato.

Puoi accedere e scaricare questo report navigando su Report → Panoramica→ Saldo nella tua dashboard Stripe.

Il primo passo per scaricare questo report è utilizzare i controlli nella tua dashboard per impostare un intervallo di date specifico. Avrai anche la possibilità di aggiungere colonne personalizzate e ricevere il report via email.

Report di Riconciliazione dei Pagamenti Stripe

Se la tua attività effettua frequentemente pagamenti dal tuo conto Stripe, spesso verso un conto bancario aziendale, potrebbe essere una buona idea optare per un report di Riconciliazione dei Pagamenti. Questi report ti forniscono informazioni dettagliate sui tuoi pagamenti.

Analogamente all'impostazione di un intervallo di date per il report del saldo, dovrai anche impostare un intervallo di date per avviare il processo.

Il report di riconciliazione dei pagamenti ti consente di confrontare le transazioni che arrivano sul tuo conto bancario con gli acquisti e i pagamenti sul tuo account Stripe.

Come per i report del saldo, puoi anche aggiungere colonne personalizzate per rappresentare dati specifici che ti interessano. Alcune colonne personalizzate particolarmente utili per la categoria di report di Riconciliazione dei pagamenti includono:

• balance_transaction_id: questa personalizzazione della colonna ti consente di aggiungere un identificatore univoco a qualsiasi transazione, per un certo tipo di pagamento.
• available_on: questa colonna indica quando i fondi saranno disponibili sul tuo account Stripe.
• source_id: consente di collegare una transazione a un particolare oggetto Stripe.
• subscription_id: è una personalizzazione utile per capire quanto delle tue vendite deriva da abbonamenti di fatturazione collegati al tuo account Stripe.

Ciascuna di queste colonne personalizzate può essere applicata in report più specifici, come report di riconciliazione dettagliati o riepiloghi di riconciliazione del saldo finale.

Scegliendo il giusto tipo di report e personalizzandolo con gli attributi necessari, puoi ottenere informazioni utili per le tue operazioni dai report di Stripe.

Report di Rilevazione dei Ricavi Stripe

Con il report di Riconoscimento dei ricavi di Stripe, puoi semplificare il processo di riconoscimento dei ricavi senza la necessità di configurazioni complicate. Automatizza e ottimizza anche la tua contabilità per competenza.

Questo tipo di reporting è particolarmente importante per le aziende che ricevono pagamenti anticipati per prodotti o servizi. Inoltre, è utile per le aziende basate su abbonamenti perché gestisce modifiche, rimborsi, contestazioni e ripartizioni.

Puoi configurare e personalizzare il tuo reporting di Riconoscimento dei ricavi navigando su Report → Riconoscimento dei ricavi.

Integrazione dei Report Stripe con Altri Strumenti

Molte aziende di eCommerce si affidano a una suite completa di software per garantire il successo delle loro operazioni. Se disponi di altri strumenti o programmi che necessitano di integrarsi con i report contabili, come QuickBooks o una suite simile di strumenti aziendali, potresti voler esportare i report direttamente in questi sistemi.

Stripe dispone di integrazioni native per esportare report compatibili sia con QuickBooks che con NetSuite, oltre a consentire agli utenti di scaricare i propri report finanziari come un normale file .csv.

Se stai utilizzando QuickBooks, naviga su Impostazioni → Esportazioni legacy nella tua dashboard e assicurati che QuickBooks sia configurato. Puoi scaricare un file .iif compatibile con il sistema.

Nota: Stripe creerà i propri conti in QuickBooks se non sono già stati creati da un'esportazione precedente.

Per una maggiore personalizzazione e integrazione dei report di Stripe, puoi anche utilizzare l'API. Tuttavia, personalizzare, creare e gestire report direttamente nell'API di Stripe richiede alcune conoscenze tecniche. Se sei nuovo nella gestione di sistemi contabili online o di Stripe in generale, potrebbe esserti difficile utilizzare con sicurezza questa parte della piattaforma.

Report sui Pagamenti Stripe in WP Simple Pay

Se stai utilizzando WP Simple Pay per accettare pagamenti Stripe sul tuo sito WordPress, vale la pena menzionare che puoi ottenere una rapida panoramica dei pagamenti riusciti direttamente dalla dashboard di amministrazione di WordPress.

Naviga semplicemente su WP Simple Pay → Attività e report e noterai che puoi visualizzare transazioni recenti, metodi di pagamento e ulteriori informazioni sui clienti.

Come utilizzare i tuoi report Stripe

A questo punto, dovresti avere una migliore comprensione dei report di Stripe e di come personalizzarli per ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Per tutorial più approfonditi su passaggi specifici, puoi consultare la documentazione completa sui report di Stripe.

Tuttavia, capire come accedere, modificare e creare report nel tuo account Stripe non è sufficiente. Una volta ottenute le informazioni finanziarie, dovrai applicarle in modo da poter migliorare la tua attività e servire meglio i tuoi clienti.

Ecco alcuni suggerimenti su come massimizzare i vantaggi dei tuoi report generati da Stripe.

Osservare i Modelli

Qualcosa che accade una volta potrebbe essere un'anomalia, ma se noti cose che accadono frequentemente nei tuoi report, come acquisti da un'area specifica o con un tipo specifico di metodo di pagamento, vale la pena prenderne nota.

Analizza i tuoi report giornalieri, settimanali e mensili confrontandoli tra loro in modo da notare se qualcosa spicca.

Creare Ridondanza di Conoscenza

Immagina questa situazione: Tu (o un dipendente o un collaboratore) sei completamente aggiornato sul lavoro con Stripe, sulla creazione e archiviazione di report, sulla loro analisi e sulla risoluzione di eventuali problemi. Tutto funziona alla grande finché tu o la persona responsabile della gestione dei tuoi report Stripe dovete andarvene per un periodo di tempo prolungato. Potrebbe trattarsi di una malattia inaspettata, una vacanza o semplicemente di una questione aziendale più importante che deve essere affrontata.

In queste situazioni, è importante avere un piano di emergenza che possa aiutare a garantire che le cose procedano senza intoppi se la tua principale risorsa per i report di Stripe non è disponibile.

Prevenire Tentativi di Pagamento Fraudolenti

Puoi analizzare i report di Stripe e impostare regole antifrode e di rischio per proteggere la tua attività di eCommerce da addebiti non autorizzati e altro ancora.

Radar Analytics ti consente di visualizzare frodi e contestazioni in modo da poter aggiornare le tue regole, se necessario.

Leggi la nostra guida su come proteggere la tua attività dalle frodi durante le festività utilizzando le funzionalità di Stripe.

Collegare i Report alle Strategie di Vendita

Conoscere i trend riflessi nel tuo report, come delineato sopra, non è sufficiente. Devi agire su questi pattern aggiornando le tue strategie di marketing e vendita. Noti molti acquisti da clienti in California? Forse crea una campagna email che parli dei benefici specifici di ciò che offri nel Golden State. Molti acquisti arrivano la sera? Potresti voler organizzare una svendita lampo serale.

I dati sono più preziosi per la tua attività quando puoi usarli per intraprendere azioni concrete che portano a un aumento delle vendite o dei profitti. Gestendo meglio i tuoi report Stripe, puoi comprendere i trend della tua attività che possono portare alla crescita.

Questo è tutto! Speriamo che questo articolo ti abbia aiutato a saperne di più sui report dei pagamenti Stripe e su come personalizzarli e gestirli per la tua attività.

Se ti è piaciuto questo articolo, potresti anche voler consultare la nostra guida su come creare una pagina di destinazione per i pagamenti Stripe in WordPress.

Cosa stai aspettando? Inizia oggi stesso con WP Simple Pay!

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