Jak dostosować i zarządzać raportami płatności Stripe

Czy chcesz dostosować i zarządzać swoimi raportami płatności Stripe?

Stripe to potężne narzędzie dla firm każdej wielkości, częściowo dzięki swoim rozbudowanym możliwościom analizy danych. Nie tylko upraszcza transakcje z klientami z całego świata, ale także pozwala lepiej zrozumieć te transakcje w szerszym kontekście Twojej firmy. Jest to kluczowe dla lepszego zrozumienia ogólnej kondycji Twojej firmy.

W tym artykule omówimy różne dostępne typy raportów Stripe, jak można je dostosować, aby dostarczały bardziej szczegółowych informacji, oraz kilka cennych sposobów zarządzania nimi.

Spis treści

Zrozumienie różnych raportów Stripe

Chociaż Stripe zapewnia firmom e-commerce takim jak Twoja wszechstronność i wygodę, mogą pojawić się wyzwania. Aby w pełni wykorzystać potencjał platformy dla maksymalnego sukcesu, ważne jest, aby znać różnice między dostępnymi typami raportów Stripe i wiedzieć, jak je dostosować do własnych potrzeb.

Platforma Stripe oferuje mnóstwo danych na swoim pulpicie, co może być świetne do szybkiego przeglądu lub aktualizacji. Jednak jeśli chcesz uzyskać bardziej obszerne raporty finansowe ze swojego konta, możesz wyeksportować niestandardowy raport.

Raporty te można dostosować, aby zawierały różne rodzaje informacji. Pod względem formatu pobieranych raportów finansowych Stripe zazwyczaj oferuje trzy kategorie raportów finansowych:

• Raporty salda: Skategoryzowana historia transakcji.
• Raporty uzgodnienia wypłat: Transakcje, które zostały rozliczone na Twoim koncie bankowym, w tym skategoryzowany podział dla każdej wypłaty.
• Raporty rozpoznawania przychodów: Automatyzuje proces księgowania memoriałowego.

Raport salda Stripe

Raport salda Stripe jest podobny do wyciągu bankowego. Wyświetla listę różnych transakcji i aktywności, które określają Twoje saldo. Zobaczysz również podsumowanie salda, które wskazuje saldo początkowe i końcowe Twojego konta dla wybranego zakresu dat.

Możesz uzyskać dostęp do tego raportu i pobrać go, przechodząc do Raporty → Przegląd→ Saldo na pulpicie Stripe.

Pierwszym krokiem do pobrania tego raportu jest użycie kontrolek na pulpicie do ustawienia określonego zakresu dat. Będziesz mieć również możliwość dodania niestandardowych kolumn i otrzymania raportu pocztą elektroniczną.

Raport uzgodnienia wypłat Stripe

Jeśli Twoja firma często dokonuje wypłat z Twojego konta Stripe, co często odbywa się na firmowe konto bankowe, lepszym pomysłem może być skorzystanie z raportu Wypłaty – uzgodnienie. Raporty te dostarczają szczegółowych informacji dotyczących Twoich wypłat.

Podobnie jak w przypadku ustawiania zakresu dat dla raportu salda, będziesz także chciał ustawić zakres dat, aby rozpocząć proces.

Raport uzgodnienia wypłat pozwala dopasować transakcje, które trafiają na Twoje konto bankowe, do zakupów i wypłat na Twoim koncie Stripe.

Podobnie jak w przypadku raportów salda, możesz również dodawać niestandardowe kolumny, aby reprezentować określone dane, które chcesz zobaczyć. Kilka konkretnych niestandardowych kolumn, które są szczególnie przydatne w kategorii raportów uzgodnienia wypłat, obejmuje:

• balance_transaction_id: Ta niestandardowa kolumna pozwala dodać unikalny identyfikator do dowolnej transakcji, dla określonego typu wypłaty.
• available_on: Ta kolumna wskazuje, kiedy środki będą dostępne na Twoim koncie Stripe.
• source_id: Pozwala połączyć transakcję z określonym obiektem Stripe.
• subscription_id: Jest to przydatna niestandardowa opcja do zrozumienia, jaka część Twojej sprzedaży pochodzi z subskrypcji rozliczeniowych podłączonych do Twojego konta Stripe.

Każda z tych niestandardowych kolumn może być zastosowana w bardziej szczegółowych raportach, takich jak raporty uzgodnienia pozycji lub podsumowania uzgodnienia salda końcowego.

Wybierając odpowiedni typ raportu i dostosowując go do niezbędnych atrybutów, możesz uzyskać praktyczne informacje dotyczące raportowania Stripe.

Raport rozpoznawania przychodów Stripe

Dzięki raportowi Stripe Revenue Recognition możesz uprościć proces rozpoznawania przychodów bez potrzeby skomplikowanych konfiguracji. Automatyzuje i usprawnia również księgowość memoriałową.

Ten rodzaj raportowania jest szczególnie ważny dla firm, które otrzymują płatności z góry za produkty lub usługi. Dodatkowo jest pomocny dla firm opartych na subskrypcjach, ponieważ zarządza zmianami, zwrotami, sporami i proporcjonalnymi rozliczeniami.

Możesz skonfigurować i dostosować raportowanie Revenue Recognition, przechodząc do Raporty → Rozpoznawanie przychodów.

Integracja raportów Stripe z innymi narzędziami

Wiele firm e-commerce polega na pełnym zestawie oprogramowania, aby zapewnić pomyślne działanie. Jeśli masz inne narzędzia lub programy, które wymagają integracji z raportami księgowymi – takie jak QuickBooks lub podobny pakiet narzędzi biznesowych – możesz chcieć eksportować raporty bezpośrednio do tych systemów.

Stripe posiada natywne integracje do eksportu raportów, które są kompatybilne zarówno z QuickBooks, jak i NetSuite, a także umożliwia użytkownikom pobieranie raportów finansowych w zwykłym pliku .csv.

Jeśli korzystasz z QuickBooks, przejdź do Ustawienia → Starsze eksporty na swoim pulpicie nawigacyjnym i upewnij się, że QuickBooks jest skonfigurowany. Możesz pobrać plik .iif kompatybilny z tym systemem.

Uwaga: Stripe utworzy własne konta w QuickBooks, jeśli nie zostały one jeszcze utworzone przez poprzedni eksport.

Aby uzyskać większe możliwości dostosowywania i integracji raportów Stripe, możesz również skorzystać z API. Jednak dostosowywanie, tworzenie i zarządzanie raportami bezpośrednio w API Stripe wymaga pewnej wiedzy technicznej. Jeśli dopiero zaczynasz zarządzać systemami księgowości online lub ogólnie Stripe, możesz mieć trudności z pewnym wykorzystaniem tej części platformy.

Raporty płatności Stripe w WP Simple Pay

Jeśli używasz WP Simple Pay do akceptowania płatności Stripe na swojej stronie WordPress, warto wspomnieć, że możesz uzyskać szybki przegląd udanych płatności bezpośrednio z panelu administracyjnego WordPress.

Po prostu przejdź do WP Simple Pay → Aktywność i raporty, a zauważysz, że możesz przeglądać ostatnie transakcje, metody płatności i dodatkowe informacje o klientach.

Jak korzystać z raportów Stripe

Do tej pory powinieneś mieć lepsze zrozumienie raportów Stripe i sposobów ich dostosowywania, aby uzyskać potrzebne informacje. Aby uzyskać bardziej szczegółowe samouczki dotyczące konkretnych kroków, zapoznaj się z obszerną Dokumentacją raportowania Stripe.

Jednak samo zrozumienie, jak uzyskać dostęp do raportów w swoim koncie Stripe, modyfikować je i tworzyć, nie wystarczy. Po uzyskaniu informacji finansowych będziesz musiał zastosować je w sposób, który pomoże ulepszyć Twój biznes i lepiej obsługiwać klientów.

Oto kilka wskazówek, jak zmaksymalizować korzyści z raportów generowanych przez Stripe.

Obserwuj wzorce

Coś, co zdarza się raz, może być anomalią, ale jeśli zauważysz, że rzeczy często pojawiają się w Twoich raportach, takie jak zakupy z określonego obszaru lub przy użyciu określonego typu metody płatności, warto to zanotować.

Analizuj swoje codzienne, tygodniowe i miesięczne raporty, porównując je ze sobą, aby zauważyć, czy coś się wyróżnia.

Twórz redundancję wiedzy

Wyobraź sobie taką sytuację: Ty (lub pracownik lub wykonawca) jesteś w pełni zorientowany w pracy ze Stripe, tworzeniu i przechowywaniu raportów, ich analizie i rozwiązywaniu wszelkich problemów. Wszystko działa świetnie, dopóki Ty lub osoba odpowiedzialna za raportowanie Stripe nie będzie musiała wycofać się z pracy na dłuższy czas. Może to być nieoczekiwana choroba, wakacje lub po prostu ważniejsza sprawa biznesowa, którą trzeba się zająć.

W takich sytuacjach ważne jest posiadanie planu awaryjnego, który pomoże zapewnić płynne działanie, jeśli Twój główny zasób do raportowania Stripe nie będzie dostępny.

Zapobiegaj próbom oszukańczych płatności

Możesz analizować raporty Stripe i konfigurować zasady dotyczące oszustw i ryzyka, aby chronić swój biznes e-commerce przed nieautoryzowanymi obciążeniami i nie tylko.

Radar Analytics pozwala przeglądać oszustwa i spory, dzięki czemu możesz w razie potrzeby aktualizować swoje zasady.

Przeczytaj nasz przewodnik o tym, jak chronić swój biznes przed oszustwami świątecznymi za pomocą funkcji Stripe.

Połącz raporty ze strategiami sprzedaży

Samo poznawanie trendów odzwierciedlonych w Twoim raporcie, jak wspomniano powyżej, nie wystarczy. Musisz działać zgodnie z tymi wzorcami, aktualizując swoje strategie marketingowe i sprzedażowe. Zauważyłeś wiele zakupów od klientów z Kalifornii? Może stwórz kampanię e-mailową mówiącą o konkretnych korzyściach tego, co oferujesz w Złotym Stanie. Czy wiele zakupów dokonuje się wieczorami? Możesz rozważyć zorganizowanie wieczornej błyskawicznej wyprzedaży.

Dane są najcenniejsze dla Twojej firmy, gdy możesz je wykorzystać do podjęcia konkretnych działań prowadzących do zwiększenia sprzedaży lub zysków. Lepiej rozumiejąc swoje raporty Stripe, możesz dostrzec trendy w swojej firmie, które mogą prowadzić do rozwoju.

To wszystko! Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci dowiedzieć się więcej o raportach płatności Stripe oraz o tym, jak je dostosowywać i zarządzać nimi dla swojej firmy.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, możesz również zapoznać się z naszym przewodnikiem na temat tworzenia strony docelowej płatności Stripe w WordPress.

Na co czekasz? Zacznij korzystać z WP Simple Pay już dziś!

Aby przeczytać więcej podobnych artykułów, śledź nas na X.