通过免费试用优惠增加订阅注册的 9 个技巧

与几年前相比，免费试用转化为付费订阅的比例有所下降。Recurly 的 2026 年订阅状况报告显示，2025 年传统试用转化率为 34%，低于 2021 年的 47%。

对于教练、课程创建者或通过 WordPress 表单销售的会员网站来说，决定免费试用优惠能否转化的因素，大部分都发生在两天内：用户注册的那一天，以及在你向他们收费的前一周。

第二个日期有一个规则。自 2020 年 4 月起，Visa 要求商家在试用转为付费订阅前至少七天发送提醒。

WP Simple Pay 本身不发送此提醒，但 Stripe 通过一个设置即可发送。以下六个技巧涵盖了这两天，以及试用期、设置费和第一次收费失败的情况，并提供了处理每种情况的设置。

在本文中，我将分享 6 个技巧，以通过免费试用优惠来增加订阅注册量。

免费试用何时适合您的订阅？

当客户能够在试用期内看到价值，并且这种价值能够月复一月地持续提供时，免费试用就变得有意义了。

在线课程会员、月度教练小组、付费社区或软件工具都符合条件，因为第二个月的价值与第一个月一样。

一次性服务则不行。一个企业只需要一个标志，因此试用标志设计服务就是在免费提供工作。

如果您仍在权衡是否要为您的业务采用定期账单，请先考虑订阅付款计划是否适合您的业务。

1.围绕第一个时刻构建免费试用

当客户在试用结束前达到您的服务证明其价值的那个点时，试用就会转化。因此，试用的任务是让他们快速到达那里。

首先确定那个时刻。对于教练会员，可能是第一次小组通话；对于课程，可能是完成第一个模块。

从那里开始，将客户注册后看到的所有内容都指向那个时刻。在 WP Simple Pay 中，有两个地方完成了大部分工作。

第一个是确认页面。在 WP Simple Pay » 设置 » 付款确认 下，订阅含试用消息仅显示给开始试用的客户。

第二个是确认电子邮件。付款确认电子邮件有一个单独的免费试用激活正文，因此试用注册者会收到与全额付款者不同的措辞。

默认的试用消息已使用 {recurring-amount} 和 {next-invoice-date} 智能标签，因此客户可以看到他们将支付的金额和时间。在下方添加他们第一次会话的链接。

如果不同的客户通过不同的方式获得价值，请在表单中添加一个下拉字段，询问他们计划如何使用您的服务。以下是如何在 WordPress 中收集客户数据。

2. 限制你的免费试用优惠期限

没有一个精确的免费试用期限适用于每种产品或服务。

一些简单的产品或服务可以提供三到五天的试用期，因为用户只需要几分钟就可以决定是否注册。其他产品需要提供更长的免费试用期，用户才能采用该系统。

总的来说，最好将你的免费试用期保持在一个月以内。这通常足以让潜在客户决定他们是否会成为实际客户。将试用期保持在一个月以内也能鼓励用户尽快尝试并做出决定。

尽管如此，不要因为别人都在这样做就坚持一个月。尝试不同的免费试用时长，看看哪种能转化最多的客户。

WP Simple Pay 使用高级拖放式表单生成器，可以非常轻松地自定义你的免费试用期时长。

你还可以使用该插件添加设置费，在初始定期付款之前向订阅者收取少量费用。这笔费用可用于抵消提供免费试用期的成本。

3.预先收取信用卡信息

注册时要求提供信用卡信息的试用比不要求的试用转化率要高得多，因为开始试用的那些人已经决定他们可能会付费。

First Page Sage 对 86 家 SaaS 公司的基准测试发现，根据其免费试用转化基准，需要信用卡注册的试用转化率为 48.8%，而来自自然流量的无需信用卡注册的试用转化率为 18.2%。尽管这些是代理客户而非中立小组，但 Recurly 的 2022 年数据显示了同样的差距：39.0% 对比 12.0%。

WP Simple Pay 在每次试用时都采用先收款的方式。它会在试用开始时保存客户的付款方式，当天不会收取任何费用，除非您添加了设置费。

因此，您的工作是确保没有人对此感到意外。默认情况下，付款按钮显示“开始试用”，Stripe 的信用卡字段会添加一行文字，说明客户授权在取消之前进行收费。

表单本身不显示试用后的价格。在单一价格表单上，试用模板的描述是“免费试用我们的服务 30 天”，仅此而已，所以请自行在表单描述中添加价格和账单周期，例如，“之后每月 25 美元，可随时取消”。

隐藏信用卡要求是一个应避免的错误，因为未意识到自己将被收费的客户更容易发起拒付。

4. 限制免费试用

除了在有限的时间内为用户提供对你服务的无限访问权限外，提供有效免费试用的另一种方法是让人们在无限的时间内使用你产品的有限版本。

事实上，在 WP Simple Pay，我们提供了一个免费的精简版 WordPress 插件，用户可以通过该插件在其网站上接受多种付款方式。

如果您提供数字产品或拥有一个定期提供有价值内容的会员网站，您可以为免费订阅者设置访问限制，鼓励他们最终注册以完全访问付费内容。

以下是限制您的产品或服务的几种不同方法。

• 功能限制 – 为免费帐户禁用功能或特性。
• 使用限制 – 限制用户可以执行的操作次数（例如，他们发送的电子邮件、处理的付款、登录的次数）。
• 容量限制 – 对他们可以存储的信息设置上限（100 个联系人、2000 条记录、1 TB 存储空间、5 次下载）。
• 输出限制 – 限制或减少他们使用您的产品所创建的内容，使其无法完全使用（在生成的图像上添加水印和限制许可仅是几个例子）。

适合您产品或服务的内容可能是这些限制的组合，或者完全不同的内容。不要局限于“30 天免费”模式。

5. 将试用时长与价值交付相匹配

合适的试用时长是最短的、能让典型客户体验到第一个价值时刻的时长。

通常越短越好。在 Recurly 的 2022 年获客数据中，根据其《订阅状况获客报告》，试用期为七天或更短的转化率为 40.4%，而试用期超过 61 天的转化率为 30.6%。

因此，如果您的价值在第一次小组通话中体现，那么 7 天的试用期就足够了。如果需要三次每周的会议，那么 30 天的试用期是诚实的最佳选择。

在 WP Simple Pay 中，免费试用字段接受天数，留空表示无试用。它位于每个订阅价格的定期设置中，需要专业版或更高版本。

6. 将您的客户分成几类

即使您的产品或服务属于小型行业或细分市场，您可能仍然拥有多个客户细分市场。每个细分市场在您这样的产品或服务方面都有自己的问题、需求和偏好。

您的免费试用的目的是帮助您的用户认识到您产品的价值。思考一下如何展示您的产品正在改善您客户的生活。最好设计不同版本的免费试用，以吸引每个客户细分市场。这样，您可以确保每个客户都能获得他们认为有价值的东西。

您如何将客户划分为细分市场？只需在您的订阅付款表单中添加一个额外的字段即可。或者，您可以创建一个分支的入职流程，其中第一步以直接的方式询问用户他们打算如何使用该产品。

例如，您可以在付款表单中添加一个字段，询问他们的公司规模。根据他们的回答，您可以将他们引导至不同的入职流程，以便您的免费试用能够满足他们的需求。

WP Simple Pay 允许您轻松地在订阅付款表单中添加自定义字段。您可以使用下拉菜单、文本字段和复选框来收集所需信息。

如果您的产品或服务具有许多功能或解决了许多问题，这一点尤其重要。如果不细分您的用户，您的入职流程很可能无法展示您能为他们创造的价值。

7. 在入职成本过高时使用设置费

当您在试用期结束前完成实际工作时，例如进行入职电话或为客户建立账户，添加设置费是值得的。

WP Simple Pay 在注册时收取设置费，即使价格包含免费试用。该插件将其描述为“添加到初始付款的额外金额”，因此客户今天支付该费用，并在试用期结束后支付订阅价格。

这也能过滤掉那些没有意愿留下来的人，从而节省您为那些可能留下的人所花费的入职时间。

常见的错误是广告试用为“免费”，但客户在第一天就需要付费。请如实描述，例如，“今天免费试用 14 天，外加 25 美元的设置费。”

与试用本身一样，设置费需要专业版或更高级别的套餐。以下是关于如何在 WordPress 中为 Stripe 订阅添加设置费的完整指南：如何在 WordPress 中为 Stripe 订阅添加设置费。

8. 在首次收费前发送提醒

在免费试用转为付费订阅之前，您需要提醒客户并为他们提供在线取消的途径。

在 Stripe 中，您可以启用向客户发送提醒邮件的选项。要启用它，请前往 Stripe 管理仪表板中的设置 » 账单 » 订阅和电子邮件。

在此，在客户电子邮件下，启用在试用结束前 7 天发送提醒邮件并保存。

Stripe 的提醒包含一个取消链接和一个更新付款信息的链接。如果试用期短于七天，Stripe 会在试用开始后立即发送。

请注意，Stripe 不会从沙盒发送试用提醒，因此您在测试时将看不到它。

为客户提供取消途径

接下来，决定客户如何管理自己的订阅。在WP Simple Pay » 设置 » 订阅管理下，您可以选择无、站内或Stripe 客户门户。

使用站内时，“取消订阅”选项允许客户自行取消，可以选择立即取消或在账单周期结束时取消。

如果您选择Stripe 客户门户，请勾选一个门户设置：默认情况下，更改仍处于试用期的订阅的客户将提前结束试用。

有关如何允许客户在 WordPress 中管理订阅的更多信息，请参阅：如何允许客户在 WordPress 中管理订阅。

9. 在免费试用期间进行互动和跟进

如果您的客户正在使用您产品的免费试用版，那么您很可能不是他们生活中最重要的事情。人们常常会忘记试用，让时间到期。

您需要超越产品本身，与用户建立更多的联系点，提醒他们您的存在。

这可以很简单，比如发送一系列带有深层链接的电子邮件，引导他们完成入职流程。例如，如果在试用的最初三天内，他们没有使用某个特定功能，就向他们发送一封电子邮件，提示他们尝试一下。您也可以通过电子邮件亲自联系他们，向他们介绍该功能。

您还可以向他们发送包含有用教程和产品或服务其他用法的电子邮件。

如何在 WP Simple Pay 中设置免费试用订阅

设置试用本身只需几分钟。免费试用和设置费需要 WP Simple Pay 专业版或更高级别的套餐。

1. 打开付款表单。您可以编辑现有表单或从带试用期的定期服务表单模板开始，该模板附带 30 天试用期。
2. 将价格设为订阅。在付款选项卡上，点击您想作为试用提供的价格选项上的订阅。
3. 打开定期设置。点击配置以打开定期设置对话框。
4. 设置试用时长。在免费试用中输入天数，如果您收取设置费，请添加设置费。
5. 保存并测试。更新表单，然后在 Stripe 测试模式下进行测试注册，以检查确认页面和电子邮件。

有关每个屏幕的完整分步指南，请参阅如何在 WordPress 中添加 Stripe 免费试用订阅。

常见问题解答

1. 我需要信用卡才能提供免费试用吗？

免费试用不需要信用卡，但注册时收集信用的试用转化率要高得多。Stripe 支持无卡试用，而 WP Simple Pay 在试用开始时始终保存客户的付款方式，并且当天不收费，除非价格包含设置费。

2. 免费试用应多长时间？

免费试用应持续足够长的时间，让典型客户获得第一个真正结果，且不应更长。Recurly 的 2022 年数据显示，试用期为七天或更短的转化率为 40.4%，而试用期超过 61 天的转化率为 30.6%。Stripe 允许最长 730 天的试用期。

3. 免费试用结束前我需要发送提醒吗？

Visa 要求在免费试用转换为付费订阅前至少七天发送提醒，并提供在线取消链接。Mastercard 要求在试用结束前 3 至 7 天发出类似通知。Stripe 可以通过其“在试用结束前 7 天发送提醒邮件”设置自动发送提醒。

4. 试用期结束后，定期付款失败会怎样？

Stripe 会按照您选择的时间表重试付款，“两周内重试 8 次”是其推荐的默认设置。它还可以向客户发送电子邮件，要求更新其卡信息。WP Simple Pay 将重试和付款失败电子邮件的处理交给 Stripe。

5. 客户可以自己更新卡信息或取消订阅吗？

一旦您启用订阅管理，客户就可以自己更新信用卡和取消订阅。在 WP Simple Pay 中，“订阅管理”设置允许您选择“站内管理”或 Stripe 的托管“客户门户”，您可以设置立即生效或在账单周期结束时生效的取消。

最终想法

免费试用优惠在客户能够快速获得价值、确切知道何时会被收费，并且能够轻松取消时才能转化。

如果您想在自己的 WordPress 表单中使用试用和设置费，它们包含在 WP Simple Pay Professional 套餐中。有关定期账单的基础知识，请阅读如何在 WordPress 中接受定期付款。

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