如何自定义和管理Stripe付款报告

您想自定义和管理您的Stripe付款报告吗？

Stripe之所以成为各种规模企业强大的工具，部分原因在于其强大的数据功能。它不仅简化了您与世界各地客户的交易，还使您能够更深入地了解这些交易在您业务的整体背景。这对于更好地了解您业务的整体健康状况至关重要。

在本文中，我们将介绍可用的各种Stripe报告类型，如何自定义它们以提供更深入的信息，以及管理它们的一些有价值的方法。

目录

了解不同的Stripe报告

虽然Stripe为像您这样的电子商务企业提供了多功能性和便利性，但挑战也可能随之而来。要充分利用该平台以获得最大成功，了解可用Stripe报告类型之间的区别以及如何根据您的具体需求进行定制非常重要。

Stripe平台在其仪表板上提供了大量数据，这对于一目了然的信息或快速更新非常有用。但是，如果您想从您的帐户中获得更实质性的财务报告，您可能需要导出自定义报告。

这些报告可以自定义以包含不同类型的信息。在可下载的财务报告格式方面，Stripe通常提供三种财务报告类别：

• 余额报告：分类交易历史记录。
• 付款核销报告：已结算到您银行帐户的交易，包括每次付款的分类明细。
• 收入确认报告：自动执行您的权责发生制会计流程。

Stripe余额报告

Stripe的余额报告类似于银行对账单。它显示了确定您余额的各种交易和活动的列表。您还将看到一个余额摘要，其中显示了您帐户在所选日期范围内的期初和期末余额。

您可以通过导航到Stripe仪表板中的报告→概览→余额来访问和下载此报告。

下载此报告的第一步是使用仪表板中的控件设置特定的日期范围。您还可以选择添加自定义列，并将报告通过电子邮件发送给您。

Stripe付款核销报告

如果您的企业经常需要从Stripe账户进行支付（通常是支付到企业银行账户），那么选择“付款对账”报告可能是一个更好的主意。这些报告为您提供了有关付款的详细信息。

与为余额报告设置日期范围类似，您还需要设置一个日期范围来开始此过程。

付款对账报告允许您将银行账户中的交易与Stripe账户中的购买和付款进行匹配。

与余额报告一样，您还可以添加自定义列来表示您有兴趣查看到的特定数据。付款对账报告类别中有几个特别有用的自定义列包括：

• balance_transaction_id：此列自定义功能允许您为特定类型的付款的任何交易添加唯一标识符。
• available_on：此列指示资金何时可以在您的Stripe账户中使用。
• source_id：允许您将交易连接到特定的Stripe对象。
• subscription_id：这是一个有用的自定义功能，用于了解您的销售额中有多少来自连接到您的Stripe账户的账单订阅。

这些自定义列中的每一个都可以应用于更具体的报告，例如明细对账报告或期末余额对账摘要。

通过选择正确的报告类型并使用必要的属性对其进行自定义，您可以获得有关Stripe报告的可操作的见解。

Stripe收入确认报告

使用Stripe收入确认报告，您可以简化收入确认流程，而无需复杂的配置。它还可以自动化和简化您的权责发生制会计。

这种类型的报告对于预先收到产品或服务付款的企业尤其重要。此外，它还有助于基于订阅的企业，因为它管理了变更、退款、争议和按比例分摊。

您可以通过导航到报告 → 收入确认来设置和自定义您的收入确认报告。

将Stripe报告与其他工具集成

许多电子商务企业依赖全套软件来确保其运营成功。如果您有其他需要与会计报告集成的工具或程序（例如QuickBooks或类似的商业工具套件），您可能希望直接将报告导出到这些系统中。

Stripe提供与QuickBooks和NetSuite兼容的原生集成来导出报告，此外还允许用户将财务报告下载为普通的.csv文件。

如果您正在使用QuickBooks，请在仪表板中导航到设置 → 旧版导出，并确保已设置QuickBooks。您可以下载与该系统兼容的.iif文件。

注意：如果Stripe在QuickBooks中尚未通过之前的导出创建账户，它将自行创建账户。

您也可以使用 API 来进一步自定义和集成 Stripe 报告。但是，直接在 Stripe API 中自定义、创建和管理报告确实需要一定的技术知识。如果您刚开始管理在线会计系统或 Stripe，可能会发现难以自信地使用该平台的部分功能。

WP Simple Pay中的Stripe付款报告

如果您使用 WP Simple Pay 在您的 WordPress 网站上接受 Stripe 付款，值得一提的是，您可以直接从 WordPress 管理员仪表板快速概览成功的付款。

只需导航到 WP Simple Pay → 活动和报告，您就会注意到可以查看最近的交易、付款方式和额外的客户信息。

如何使用您的Stripe报告

现在，您应该对 Stripe 报告及其自定义方式有了更好的了解，以便获取所需信息。有关具体步骤的更深入教程，您可以查阅全面的 Stripe 报告文档。

但是，了解如何在您的 Stripe 账户中访问、修改和创建报告还不够。一旦您获得了财务信息，就需要以能够帮助改进您的业务并更好地服务您的客户的方式来应用它。

以下是一些关于如何最大限度地利用 Stripe 生成的报告的技巧。

观察模式

一次性发生的事件可能是一个异常，但如果您在报告中经常注意到某些情况，例如来自特定区域的购买或使用特定类型的付款方式，就值得注意。

通过相互比较来分析您的每日、每周和每月报告，以便注意到任何异常情况。

创建知识冗余

设想一下这种情况：您（或员工或承包商）非常熟悉使用 Stripe、创建和存储报告、分析报告以及排除任何问题。一切都很顺利，直到您或负责处理 Stripe 报告的人员因故长时间无法工作。可能是突发的疾病、休假，或者仅仅是需要处理更重要的业务事务。

在这些情况下，制定一个应急计划很重要，该计划可以在您主要的 Stripe 报告资源不可用时帮助确保一切顺利进行。

防止欺诈性付款尝试

您可以分析 Stripe 报告并设置欺诈和风险规则，以保护您的电子商务业务免受未经授权的收费等影响。

Radar Analytics 可让您查看欺诈和争议，以便在需要时更新您的规则。

阅读我们关于如何使用 Stripe 功能 保护您的企业免受假日欺诈 的指南。

将报告与销售策略联系起来

仅仅了解报告中反映的上述趋势是远远不够的。您需要通过更新营销和销售策略来采取行动应对这些模式。注意到加利福尼亚州的客户购买量很大？也许可以创建一个电子邮件营销活动，宣传您在该黄金州提供的产品的特定优势。晚上购买量很大？您可能想在晚上进行一次限时闪购。

当您能够利用数据采取可行的步骤来增加销售额或利润时，数据对您的业务就最有价值。通过更好地掌握您的 Stripe 报告，您可以了解业务中的趋势，从而实现增长。

就是这些！我们希望本文能帮助您更多地了解 Stripe 付款报告以及如何为您的业务自定义和管理它们。

如果您喜欢这篇文章，您可能还想查看我们关于如何在 WordPress 中创建 Stripe 付款登陆页面的指南。

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