Stripe 決済レポートのカスタマイズと管理方法

Stripeの支払いレポートをカスタマイズおよび管理したいですか？

Stripeは、堅牢なデータ機能により、あらゆる規模のビジネスにとって強力なツールです。世界中の顧客との取引を簡素化するだけでなく、ビジネス全体の健全性をより良く把握するための、それらの取引をより深く理解することができます。これは、ビジネス全体の健全性をより良く把握するために不可欠です。

この記事では、利用可能なさまざまなStripeレポートの種類、より詳細な情報を提供するためにそれらをカスタマイズする方法、およびそれらを管理するためのいくつかの貴重な方法について説明します。

目次

さまざまなStripeレポートを理解する

Stripeは、お客様のようなeコマースビジネスに多様性と利便性を提供しますが、課題が発生する可能性があります。プラットフォームを最大限に活用するには、利用可能なStripeレポートの種類とその違いを理解し、特定のニーズに合わせてそれらを調整する方法を知ることが重要です。

Stripeプラットフォームはダッシュボードに多くのデータを提供しており、これは一目でわかる情報や簡単な更新に役立ちます。ただし、アカウントからより詳細な財務レポートが必要な場合は、カスタムレポートをエクスポートすることを検討してください。

これらのレポートは、さまざまな種類の情報を含めるようにカスタマイズできます。ダウンロード可能な財務レポートの形式に関しては、Stripeは一般的に3つの財務レポートカテゴリを提供しています。

• 残高レポート：カテゴリ別の取引履歴。
• 出金照合レポート：銀行口座に決済された取引。各出金の内訳も含まれます。
• 収益認識レポート：発生主義会計プロセスを自動化します。

Stripe残高レポート

Stripeの残高レポートは銀行の明細書に似ています。選択した期間の日付範囲の残高を決定するさまざまな取引とアクティビティのリストが表示されます。また、残高の概要も表示され、選択した日付範囲の口座の開始残高と終了残高が示されます。

Stripeダッシュボードのレポート→概要→残高に移動して、このレポートにアクセスしてダウンロードできます。

このレポートをダウンロードするための最初のステップは、ダッシュボードのコントロールを使用して特定の期間を設定することです。カスタム列を追加したり、レポートをメールで送信したりするオプションもあります。

Stripe出金照合レポート

ビジネスでStripeアカウントから頻繁に出金する場合（多くの場合、ビジネス銀行口座への出金）、出金照合レポートを使用する方が良いかもしれません。これらのレポートは、出金に関する詳細情報を提供します。

残高レポートの日付範囲を設定するのと同様に、プロセスを開始するためにも日付範囲を設定する必要があります。

支払い照合レポートを使用すると、銀行口座に入金されたトランザクションと、Stripeアカウント内の購入および支払いを照合できます。

残高レポートの場合と同様に、特に確認したい特定のデータを示すカスタム列を追加することもできます。支払い照合レポートカテゴリで特に役立つカスタム列の例をいくつか紹介します。

• balance_transaction_id: この列のカスタマイズにより、特定の種類の支払いに対して、任意のトランザクションに一意の識別子を追加できます。
• available_on: この列は、Stripeアカウントで資金が利用可能になる時期を示します。
• source_id: トランザクションを特定のStripeオブジェクトに接続できます。
• subscription_id: Stripeアカウントに接続された請求サブスクリプションからどれだけの売上が得られているかを理解するのに役立つカスタマイズです。

これらのカスタム列はそれぞれ、明細付き照合レポートや期末残高照合サマリーなどの、より具体的なレポートに適用できます。

適切な種類のレポートを選択し、必要な属性でカスタマイズすることにより、Stripeレポートから実用的なインサイトを得ることができます。

Stripe収益認識レポート

Stripe収益認識レポートを使用すると、複雑な設定なしで収益認識プロセスを簡素化できます。また、発生主義会計を自動化および合理化します。

この種のレポートは、製品やサービスの前払いを受け取るビジネスにとって特に重要です。さらに、変更、返金、異議申し立て、および按分計算を管理するため、サブスクリプションベースのビジネスにも役立ちます。

レポート → 収益認識に移動して、収益認識レポートを設定およびカスタマイズできます。

Stripeレポートと他のツールとの統合

多くのeコマースビジネスは、オペレーションが正常に実行されるように、ソフトウェアのフルスタックに依存しています。会計レポートと統合する必要のある他のツールやプログラム（QuickBooksや同様のビジネスツールスイートなど）がある場合は、レポートをこれらのシステムに直接エクスポートすることを検討してください。

Stripeには、ユーザーが通常の.csvファイルとして財務レポートをダウンロードできることに加えて、QuickBooksとNetSuiteの両方と互換性のあるレポートをエクスポートするためのネイティブ統合があります。

QuickBooksを使用している場合は、ダッシュボードの設定 → レガシーエクスポートに移動し、QuickBooksがセットアップされていることを確認してください。システムと互換性のある.iifファイルをダウンロードできます。

注意: Stripeは、以前のエクスポートで作成されていない場合、QuickBooksに独自の口座を作成します。

Stripeレポートのカスタマイズと統合をさらに進めるには、APIを使用することもできます。ただし、Stripe APIで直接レポートをカスタマイズ、作成、管理するには、ある程度の技術的知識が必要です。オンライン会計システムやStripe全般の管理に慣れていない場合は、このプラットフォームの部分を自信を持って活用するのは難しいかもしれません。

WP Simple PayでのStripe支払いレポート

WordPressサイトでStripe支払いを受け付けるためにWP Simple Payを使用している場合、WordPress管理ダッシュボードから直接、正常に完了した支払いの概要をすばやく確認できることは言及する価値があります。

WP Simple Pay → アクティビティ & レポートに移動するだけで、最近のトランザクション、支払い方法、および追加の顧客情報を確認できることがわかります。

Stripeレポートの使用方法

これで、Stripeレポートとそのカスタマイズ方法について理解が深まり、必要な情報を取得できるようになりました。特定のステップに関するさらに詳しいチュートリアルについては、包括的なStripeレポートドキュメントを確認してください。

しかし、Stripeアカウントでレポートにアクセス、変更、作成する方法を理解しているだけでは不十分です。財務情報を取得したら、ビジネスを改善し、顧客により良いサービスを提供するために役立つ方法で適用する必要があります。

Stripe生成レポートのメリットを最大限に活用するためのヒントをいくつかご紹介します。

パターンを観察する

一度だけ発生したことは異常かもしれませんが、レポートで特定の地域からの購入や特定の支払い方法による購入など、頻繁に発生していることに気づいた場合は、注意する価値があります。

日次、週次、月次のレポートを互いに比較して分析し、何か目立つものがないか確認してください。

知識の冗長性を生み出す

次のような状況を想像してみてください。あなた（または従業員または請負業者）は、Stripeでの作業、レポートの作成と保存、分析、および問題のトラブルシューティングについて完全に熟知しています。すべてが順調に進んでいますが、あなたまたはStripeレポートを担当する人が長期間業務から離れなければならなくなった場合。予期せぬ病気、休暇、または単に優先度の高いビジネス上の問題に対処する必要があるのかもしれません。

このような状況では、Stripeレポートの主なリソースが利用できない場合に、物事がスムーズに進むのを助けるための代替計画を用意しておくことが重要です。

不正な支払い試行を防ぐ

Stripeレポートを分析し、不正使用やリスクのルールを設定して、不正請求などからeコマースビジネスを保護することができます。

Radar Analyticsを使用すると、不正使用や異議申し立てを表示できるため、必要に応じてルールを更新できます。

Stripeの機能を使用してホリデーシーズンの不正行為からビジネスを保護する方法についてのガイドをお読みください。

レポートを販売戦略に接続する

上記のレポートに反映されたトレンドを知るだけでは不十分です。マーケティングおよび販売戦略を更新することで、これらのパターンに基づいて行動する必要があります。カリフォルニアの顧客からの購入が多いことに気づきましたか？ゴールデンステートで提供するものの具体的なメリットについて説明するメールキャンペーンを作成することを検討してください。夕方に多くの購入がありますか？夕方のフラッシュセールを実施することを検討してください。

データは、売上や利益の増加につながる実用的なステップを実行できる場合に、ビジネスにとって最も価値があります。Stripeレポートをよりよく理解することで、成長につながるビジネスのトレンドを把握できます。

以上です！この記事が、Stripeの支払いレポートについて、またそれらをビジネスに合わせてカスタマイズおよび管理する方法について、より深く理解するのに役立ったことを願っています。

この記事が気に入った場合は、WordPressでStripe支払いランディングページを作成する方法に関するガイドもチェックしてみてください。

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