Comment personnaliser et gérer les rapports de paiement Stripe

Souhaitez-vous personnaliser et gérer vos rapports de paiement Stripe ?

Stripe est un outil puissant pour les entreprises de toutes tailles, en partie grâce à ses capacités robustes en matière de données. Non seulement il simplifie vos transactions avec des clients du monde entier, mais il vous permet également de mieux comprendre ces transactions dans le contexte plus large de votre entreprise. Ceci est essentiel pour mieux évaluer la santé globale de votre entreprise.

Dans cet article, nous passerons en revue les différents types de rapports Stripe disponibles, comment vous pouvez les personnaliser pour fournir des informations plus approfondies et quelques moyens précieux de les gérer.

Table des matières

Comprendre les différents rapports Stripe

Bien que Stripe offre aux entreprises de commerce électronique comme la vôtre polyvalence et commodité, des défis peuvent survenir. Pour tirer parti de la plateforme pour un succès maximal, il est important de connaître les différences entre les types de rapports Stripe disponibles et comment les adapter à vos besoins spécifiques.

La plateforme Stripe offre de nombreuses données sur son tableau de bord, ce qui peut être idéal pour des informations rapides ou des mises à jour rapides. Cependant, si vous souhaitez un rapport financier plus substantiel de votre compte, vous voudrez peut-être exporter un rapport personnalisé.

Ces rapports peuvent être personnalisés pour inclure différents types d'informations. En termes de format de vos rapports financiers téléchargeables, Stripe propose généralement trois catégories de rapports financiers :

• Rapports de solde : un historique des transactions catégorisé.
• Rapports de rapprochement des paiements : transactions qui ont été réglées sur votre compte bancaire, y compris une ventilation catégorisée pour chaque paiement.
• Rapports de reconnaissance des revenus : automatise votre processus de comptabilité d'exercice.

Rapport de solde Stripe

Le rapport de solde de Stripe est similaire à un relevé bancaire. Il affiche une liste de diverses transactions et activités qui déterminent votre solde. de votre compte. Vous verrez également un résumé du solde, qui indique le solde de départ et de fin de votre compte pour la période sélectionnée.

Vous pouvez accéder et télécharger ce rapport en naviguant vers Rapports → Aperçu→ Solde dans votre tableau de bord Stripe.

La première étape pour télécharger ce rapport consiste à utiliser les contrôles de votre tableau de bord pour définir une plage de dates spécifique. Vous aurez également la possibilité d'ajouter des colonnes personnalisées et de recevoir le rapport par e-mail.

Rapport de rapprochement des paiements Stripe

Si votre entreprise effectue fréquemment des paiements à partir de votre compte Stripe, souvent vers un compte bancaire professionnel, il peut être préférable d'opter pour un rapport de rapprochement des paiements. Ces rapports vous fournissent des informations détaillées sur vos paiements.

Similaire à la définition d’une période pour le rapport de solde, vous voudrez également définir une période pour démarrer le processus.

Le rapport de rapprochement des paiements vous permet de faire correspondre les transactions qui arrivent sur votre compte bancaire avec les achats et les paiements dans votre compte Stripe.

Comme pour les rapports de solde, vous pouvez également ajouter des colonnes personnalisées pour représenter des données particulières que vous souhaitez voir. Quelques colonnes personnalisées spécifiques particulièrement utiles pour la catégorie de rapports de rapprochement des paiements comprennent :

• balance_transaction_id : Cette personnalisation de colonne vous permet d’ajouter un identifiant unique à toute transaction, pour un certain type de paiement.
• available_on : Cette colonne indique quand les fonds seront disponibles sur votre compte Stripe.
• source_id : Permet de connecter une transaction à un objet Stripe particulier.
• subscription_id : Est une personnalisation utile pour comprendre quelle part de vos ventes provient des abonnements de facturation connectés à votre compte Stripe.

Chacune de ces colonnes personnalisées peut être appliquée dans des rapports plus spécifiques, tels que des rapports de rapprochement détaillés ou des résumés de rapprochement de solde de fin.

En choisissant le bon type de rapport et en le personnalisant avec les attributs nécessaires, vous pouvez obtenir des informations exploitables sur vos rapports Stripe.

Rapport de reconnaissance des revenus Stripe

Avec le rapport de reconnaissance des revenus de Stripe, vous pouvez simplifier le processus de reconnaissance des revenus sans avoir besoin de configurations compliquées. Il automatise et rationalise également votre comptabilité d’exercice.

Ce type de reporting est particulièrement important pour les entreprises qui reçoivent des paiements à l’avance pour des produits ou services. De plus, il est utile pour les entreprises par abonnement car il gère les modifications, les remboursements, les litiges et les proratisations.

Vous pouvez configurer et personnaliser votre reporting de reconnaissance des revenus en accédant à Rapports → Reconnaissance des revenus.

Intégrer les rapports Stripe avec d'autres outils

De nombreuses entreprises de commerce électronique s’appuient sur une pile logicielle complète pour garantir le bon déroulement de leurs opérations. Si vous avez d’autres outils ou programmes qui doivent s’intégrer aux rapports comptables – tels que QuickBooks ou une suite similaire d’outils professionnels – vous voudrez peut-être exporter les rapports directement dans ces systèmes.

Stripe dispose d’intégrations natives pour exporter des rapports compatibles avec QuickBooks et NetSuite, en plus de permettre aux utilisateurs de télécharger leurs rapports financiers sous forme de fichier .csv normal.

Si vous utilisez QuickBooks, accédez à Paramètres → Exportations héritées dans votre tableau de bord et assurez-vous que QuickBooks est configuré. Vous pouvez télécharger un fichier .iif compatible avec le système.

Remarque : Stripe créera ses propres comptes dans QuickBooks s’ils n’ont pas déjà été créés par une exportation précédente.

Pour une plus grande personnalisation et une meilleure intégration des rapports Stripe, vous pouvez également utiliser l'API. Cependant, la personnalisation, la création et la gestion des rapports directement dans l'API Stripe nécessitent des connaissances techniques. Si vous débutez dans la gestion des systèmes de comptabilité en ligne ou de Stripe en général, il peut être difficile pour vous d'utiliser en toute confiance cette partie de la plateforme.

Rapports de paiement Stripe dans WP Simple Pay

Si vous utilisez WP Simple Pay pour accepter les paiements Stripe sur votre site WordPress, il est intéressant de mentionner que vous pouvez obtenir un aperçu rapide des paiements réussis directement depuis le tableau de bord d'administration de WordPress.

Naviguez simplement vers WP Simple Pay → Activité et rapports et vous remarquerez que vous pouvez voir les transactions récentes, les méthodes de paiement et des informations supplémentaires sur les clients.

Comment utiliser vos rapports Stripe

À présent, vous devriez avoir une meilleure compréhension des rapports Stripe et de la manière de les personnaliser pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Pour des tutoriels plus approfondis sur des étapes spécifiques, vous pouvez consulter la documentation complète sur les rapports Stripe.

Cependant, comprendre comment accéder, modifier et créer des rapports dans votre compte Stripe ne suffit pas. Une fois que vous avez obtenu des informations financières, vous devrez les appliquer d'une manière qui puisse aider à améliorer votre entreprise et à mieux servir vos clients.

Voici quelques conseils pour maximiser les avantages de vos rapports générés par Stripe.

Observer les tendances

Quelque chose qui se produit une fois pourrait être une anomalie, mais si vous remarquez que des choses se produisent fréquemment dans vos rapports, comme des achats provenant d'une zone spécifique ou avec un type de méthode de paiement spécifique, il est utile de le noter.

Analysez vos rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels en les comparant les uns aux autres afin de pouvoir remarquer si quelque chose ressort.

Créer une redondance des connaissances

Imaginez cette situation : Vous (ou un employé ou un contractant) êtes parfaitement au courant du fonctionnement de Stripe, de la création et du stockage des rapports, de leur analyse et du dépannages des problèmes. Tout fonctionne à merveille jusqu'à ce que vous ou la personne responsable de la gestion de vos rapports Stripe deviez vous absenter pendant une période prolongée. Peut-être s'agit-il d'une maladie inattendue, de vacances, ou simplement d'une affaire commerciale plus importante qui nécessite votre attention.

Dans ces situations, il est important d'avoir un plan d'urgence qui peut aider à assurer le bon déroulement des opérations si votre principale ressource pour les rapports Stripe n'est pas disponible.

Empêcher les tentatives de paiement frauduleuses

Vous pouvez analyser les rapports Stripe et configurer des règles de fraude et de risque pour protéger votre entreprise de commerce électronique contre les frais non autorisés, et plus encore.

Radar Analytics vous permet de visualiser les fraudes et les litiges afin que vous puissiez mettre à jour vos règles si nécessaire.

Lisez notre guide sur comment protéger votre entreprise de la fraude pendant les fêtes en utilisant les fonctionnalités de Stripe.

Connecter les rapports aux stratégies de vente

Il ne suffit pas de connaître les tendances reflétées dans votre rapport, comme indiqué ci-dessus. Vous devez agir sur ces tendances en mettant à jour vos stratégies de marketing et de vente. Vous remarquez beaucoup d’achats de clients en Californie ? Créez peut-être une campagne par e-mail parlant des avantages spécifiques de ce que vous proposez dans le Golden State. Beaucoup d’achats arrivent le soir ? Vous pourriez vouloir organiser une vente flash en soirée.

Les données sont plus précieuses pour votre entreprise lorsque vous pouvez les utiliser pour prendre des mesures concrètes qui entraînent une augmentation des ventes ou des bénéfices. En mieux maîtrisant vos rapports Stripe, vous pouvez comprendre les tendances de votre entreprise qui peuvent mener à la croissance.

C'est tout ! Nous espérons que cet article vous a aidé à en apprendre davantage sur les rapports de paiement Stripe et comment les personnaliser et les gérer pour votre entreprise.

Si cet article vous a plu, vous voudrez peut-être aussi consulter notre guide sur comment créer une page de destination pour les paiements Stripe dans WordPress.

Qu'attendez-vous ? Commencez dès aujourd'hui avec WP Simple Pay !

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