Anpassen & Verwalten von Stripe-Zahlungsberichten

Möchten Sie Ihre Stripe-Zahlungsberichte anpassen und verwalten?

Stripe ist ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen jeder Größe, unter anderem wegen seiner robusten Datenfunktionen. Es vereinfacht nicht nur Ihre Transaktionen mit Kunden aus aller Welt, sondern ermöglicht es Ihnen auch, diese Transaktionen im größeren Kontext Ihres Unternehmens besser zu verstehen. Dies ist entscheidend, um ein besseres Gefühl für die allgemeine Gesundheit Ihres Unternehmens zu bekommen.

In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Arten von verfügbaren Stripe-Berichten, wie Sie diese anpassen können, um detailliertere Informationen zu erhalten, und einige wertvolle Möglichkeiten zur Verwaltung dieser Berichte erläutern.

Inhaltsverzeichnis

Die verschiedenen Stripe-Berichte verstehen

Während Stripe E-Commerce-Unternehmen wie Ihrem Vielseitigkeit und Komfort bietet, können Herausforderungen auftreten. Um die Plattform für maximalen Erfolg zu nutzen, ist es wichtig zu wissen, welche Unterschiede zwischen den verfügbaren Arten von Stripe-Berichten bestehen und wie Sie diese an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können.

Die Stripe-Plattform bietet auf ihrem Dashboard viele Daten, was für einen schnellen Überblick oder schnelle Updates großartig sein kann. Wenn Sie jedoch einen umfassenderen Finanzbericht von Ihrem Konto wünschen, möchten Sie möglicherweise einen benutzerdefinierten Bericht exportieren.

Diese Berichte können angepasst werden, um verschiedene Arten von Informationen einzuschließen. In Bezug auf das Format Ihrer herunterladbaren Finanzberichte bietet Stripe im Allgemeinen drei Kategorien von Finanzberichten an:

• Guthabenberichte: Eine kategorisierte Transaktionshistorie.
• Auszahlungsabgleichsberichte: Transaktionen, die auf Ihr Bankkonto ausgezahlt wurden, einschließlich einer kategorisierten Aufschlüsselung für jede Auszahlung.
• Umsatzrealisierungsberichte: Automatisiert Ihren periodengerechten Buchhaltungsprozess.

Stripe-Guthabenbericht

Der Stripe-Guthabenbericht ähnelt einem Kontoauszug. Er zeigt eine Liste verschiedener Transaktionen und Aktivitäten, die Ihr Guthaben bestimmen. von Ihrem Konto. Sie sehen auch eine Guthaben-Zusammenfassung, die das Anfangs- und Endguthaben Ihres Kontos für den ausgewählten Zeitraum angibt.

Sie können auf diesen Bericht zugreifen und ihn herunterladen, indem Sie in Ihrem Stripe-Dashboard zu Berichte → Übersicht→ Guthaben navigieren.

Der erste Schritt zum Herunterladen dieses Berichts besteht darin, die Steuerelemente in Ihrem Dashboard zu verwenden, um einen bestimmten Datumsbereich festzulegen. Sie haben auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Spalten hinzuzufügen und sich den Bericht per E-Mail zusenden zu lassen.

Stripe-Auszahlungsabgleichsbericht

Wenn Ihr Unternehmen häufig Auszahlungen von Ihrem Stripe-Konto tätigt, oft auf ein Geschäftskonto, ist es möglicherweise besser, einen Auszahlungsabgleichsbericht zu verwenden. Diese Berichte liefern Ihnen detaillierte Informationen zu Ihren Auszahlungen.

Ähnlich wie bei der Festlegung eines Datumsbereichs für den Saldenbericht sollten Sie auch einen Datumsbereich für den Beginn des Prozesses festlegen.

Der Auszahlungsabgleichsbericht ermöglicht es Ihnen, Transaktionen, die auf Ihrem Bankkonto verbucht werden, mit den Käufen und Auszahlungen in Ihrem Stripe-Konto abzugleichen.

Wie bei Saldenberichten können Sie auch benutzerdefinierte Spalten hinzufügen, um bestimmte Daten darzustellen, die Sie sehen möchten. Einige spezifische benutzerdefinierte Spalten, die für die Kategorie des Auszahlungsabgleichsberichts besonders nützlich sind, umfassen:

• balance_transaction_id: Diese Spaltenanpassung ermöglicht es Ihnen, einer Transaktion eine eindeutige Kennung für eine bestimmte Art von Auszahlung hinzuzufügen.
• available_on: Diese Spalte gibt an, wann die Gelder auf Ihrem Stripe-Konto verfügbar sein werden.
• source_id: Ermöglicht es Ihnen, eine Transaktion mit einem bestimmten Stripe-Objekt zu verknüpfen.
• subscription_id: Ist eine nützliche Anpassung, um zu verstehen, wie viel Ihres Umsatzes aus Abrechnungsprenumerationen stammt, die mit Ihrem Stripe-Konto verbunden sind.

Jede dieser benutzerdefinierten Spalten kann in spezifischeren Berichten angewendet werden, wie z. B. detaillierten Abgleichsberichten oder Zusammenfassungen des Endsaldoabgleichs.

Durch die Auswahl des richtigen Berichtstyps und dessen Anpassung mit den erforderlichen Attributen können Sie umsetzbare Erkenntnisse aus Ihren Stripe-Berichten gewinnen.

Stripe-Umsatzrealisierungsbericht

Mit dem Stripe-Umsatzerkennung-Bericht können Sie den Prozess der Umsatzerkennung vereinfachen, ohne komplizierte Konfigurationen. Er automatisiert und optimiert auch Ihre periodengerechte Buchhaltung.

Diese Art von Berichterstattung ist besonders wichtig für Unternehmen, die Vorauszahlungen für Produkte oder Dienstleistungen erhalten. Außerdem ist sie für abonnementbasierte Unternehmen hilfreich, da sie Änderungen, Rückerstattungen, Streitfälle und anteilige Berechnungen verwaltet.

Sie können Ihre Umsatzerkennung-Berichterstattung einrichten und anpassen, indem Sie zu Berichte → Umsatzerkennung navigieren.

Integration von Stripe-Berichten mit anderen Tools

Viele E-Commerce-Unternehmen verlassen sich auf einen vollständigen Software-Stack, um sicherzustellen, dass ihr Betrieb erfolgreich läuft. Wenn Sie andere Tools oder Programme haben, die mit Buchhaltungsberichten integriert werden müssen – wie z. B. QuickBooks oder eine ähnliche Suite von Geschäftstools – möchten Sie möglicherweise Berichte direkt in diese Systeme exportieren.

Stripe verfügt über native Integrationen zum Export von Berichten, die sowohl mit QuickBooks als auch mit NetSuite kompatibel sind, und ermöglicht es Benutzern außerdem, ihre Finanzberichte als normale .csv-Datei herunterzuladen.

Wenn Sie QuickBooks verwenden, navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu Einstellungen → Legacy-Exporte und stellen Sie sicher, dass QuickBooks eingerichtet ist. Sie können eine .iif-Datei herunterladen, die mit dem System kompatibel ist.

Hinweis: Stripe erstellt seine eigenen Konten in QuickBooks, wenn diese nicht bereits durch einen früheren Export erstellt wurden.

Für mehr Anpassungsmöglichkeiten und Integration von Stripe-Berichten können Sie auch die API verwenden. Das Anpassen, Erstellen und Verwalten von Berichten direkt in der Stripe-API erfordert jedoch technisches Wissen. Wenn Sie neu in der Verwaltung von Online-Buchhaltungssystemen oder Stripe im Allgemeinen sind, kann es schwierig sein, diesen Teil der Plattform sicher zu nutzen.

Stripe-Zahlungsberichte in WP Simple Pay

Wenn Sie WP Simple Pay verwenden, um Stripe-Zahlungen auf Ihrer WordPress-Website zu akzeptieren, ist es erwähnenswert, dass Sie direkt aus dem WordPress-Admin-Dashboard einen schnellen Überblick über erfolgreiche Zahlungen erhalten können.

Navigieren Sie einfach zu WP Simple Pay → Aktivität & Berichte und Sie werden feststellen, dass Sie aktuelle Transaktionen, Zahlungsmethoden und zusätzliche Kundeninformationen sehen können.

So verwenden Sie Ihre Stripe-Berichte

Bis jetzt sollten Sie ein besseres Verständnis von Stripe-Berichten und deren Anpassung haben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Für detailliertere Anleitungen zu bestimmten Schritten können Sie die umfassende Stripe Reporting Documentation einsehen.

Das Verständnis, wie Sie auf Berichte in Ihrem Stripe-Konto zugreifen, diese ändern und erstellen können, reicht jedoch nicht aus. Sobald Sie Finanzinformationen erhalten haben, müssen Sie diese so anwenden, dass sie Ihr Geschäft verbessern und Ihren Kunden besser dienen können.

Hier sind einige Tipps, wie Sie die Vorteile Ihrer Stripe-generierten Berichte maximieren können.

Muster beobachten

Etwas, das einmal passiert, könnte eine Anomalie sein, aber wenn Sie feststellen, dass Dinge häufig in Ihren Berichten vorkommen, wie z. B. Käufe aus einem bestimmten Gebiet oder mit einer bestimmten Zahlungsmethode, ist es erwähnenswert, dies zu notieren.

Analysieren Sie Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Berichte, indem Sie sie miteinander vergleichen, damit Sie feststellen können, ob etwas auffällt.

Wissensredundanz schaffen

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie (oder ein Mitarbeiter oder Auftragnehmer) sind auf dem neuesten Stand in Bezug auf die Arbeit mit Stripe, die Erstellung und Speicherung von Berichten, deren Analyse und die Behebung von Problemen. Alles läuft bestens, bis Sie oder die für die Stripe-Berichterstattung zuständige Person für längere Zeit ausfällt. Vielleicht ist es eine unerwartete Krankheit, ein Urlaub oder einfach eine wichtigere Geschäftsangelegenheit, die erledigt werden muss.

In diesen Situationen ist es wichtig, einen Notfallplan zu haben, der dazu beitragen kann, dass die Dinge reibungslos weiterlaufen, wenn Ihre Hauptressource für die Stripe-Berichterstattung nicht verfügbar ist.

Betrugsversuche bei Zahlungen verhindern

Sie können Stripe-Berichte analysieren und Betrugs- und Risikoregeln einrichten, um Ihr E-Commerce-Geschäft vor unbefugten Abbuchungen und vielem mehr zu schützen.

Radar Analytics ermöglicht es Ihnen, Betrug und Streitfälle einzusehen, damit Sie Ihre Regeln bei Bedarf aktualisieren können.

Lesen Sie unseren Leitfaden, wie Sie Ihr Unternehmen mit Stripe-Funktionen vor Feiertagsbetrug schützen.

Berichte mit Verkaufsstrategien verknüpfen

Die Trends in Ihrem Bericht, wie oben beschrieben, zu kennen, reicht nicht aus. Sie müssen auf diese Muster reagieren, indem Sie Ihre Marketing- und Vertriebsstrategien aktualisieren. Stellen Sie viele Käufe von Kunden in Kalifornien fest? Erstellen Sie vielleicht eine E-Mail-Kampagne, die die spezifischen Vorteile dessen hervorhebt, was Sie im Golden State anbieten. Kommen viele Käufe abends zustande? Möglicherweise möchten Sie einen Abend-Flash-Sale durchführen.

Daten sind für Ihr Unternehmen am wertvollsten, wenn Sie sie nutzen können, um umsetzbare Schritte zu unternehmen, die zu höheren Umsätzen oder Gewinnen führen. Indem Sie Ihre Stripe-Berichte besser verstehen, können Sie Trends in Ihrem Unternehmen erkennen, die zu Wachstum führen können.

Das ist alles! Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen geholfen, mehr über Stripe-Zahlungsberichte zu erfahren und wie Sie diese für Ihr Unternehmen anpassen und verwalten können.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, möchten Sie vielleicht auch unseren Leitfaden zum Thema Erstellen einer Stripe-Zahlungs-Landingpage in WordPress lesen.

Worauf warten Sie noch? Starten Sie noch heute mit WP Simple Pay!

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